استحواذ
استحواذ على منصة تجارة إلكترونية بقيمة 68.9 مليون ريال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة المراكز العربية توقيعها يوم الثلاثاء 18 رجب 1442هـ الموافق 02 مارس 2021م اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 25.5% من رأس مال شركة فوغا كلوسيت ليميتد، مالكة ومشغلة منصة التجارة الإلكترونية www.vogacloset.com.
- تشمل الصفقة الاستحواذ على 39,253 سهماً عادياً من فوغا كلوسيت من خلال مزيج من الاستحواذ على 13,598 سهماً حالياً بقيمة 6,360,348 دولار أمريكي (23,857,286 ريال سعودي)، وزيادة رأس المال بعدد 25,655 سهماً عادياً بقيمة 11,999,906 دولار أمريكي (44,999,647 ريال سعودي).
- ستستمر إدارة الشركة المستهدفة وتشغيلها بشكل مستقل عبر فريقها التنفيذي المؤسس الذي يضم الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس مجلس الإدارة، وستواصل تشغيل منصتها الإلكترونية، وتؤكد الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة من جانب البائعين بخلاف المشتري المتضامن الآخر.
- بموجب الاتفاقية ذاتها، ستستحوذ شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه أيضاً على 39,253 سهماً عادياً في الشركة المستهدفة، تمثل 25.5% من أسهمها بعد زيادة رأس المال.
- تبلغ قيمة الصفقة 18,360,254 دولار أمريكي (68,856,933 ريال سعودي) مقابل 25.5% من رأسمال الشركة المستهدفة بعد زيادته، وتتضمن الاتفاقية ضمانات وتعهدات اعتيادية من البائعين، مع استمرار حصول بائعي الأسهم على مدفوعات إضافية (Earn-Out) خلال السنوات المالية الثلاث التالية للصفقة وفق مستويات أداء محددة، وبحد أقصى متفق عليه.
- ستمتلك الشركة عبر هذه الاتفاقية 25.5% من رأسمال فوغا كلوسيت مع مقعدين في مجلس إدارتها، ووقّع أطراف الصفقة اتفاقية خيار شراء وبيع للأسهم المتبقية تبدأ بعد ثلاث سنوات من اكتمال الصفقة، مع منح الشركة الحق في التنازل عن مزاياها لأي عضو آخر في مجموعتها.
- أطراف الصفقة هي شركة المراكز العربية وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه كمشترين، ومساهمو فوغا كلوسيت كبائعين، على أن يُبرم بتاريخ 1442-07-18 الموافق 2021-03-02.
- فوغا كلوسيت منصة تجارة إلكترونية متخصصة في الأزياء مقرها المملكة المتحدة تعمل عبر www.vogacloset.com وتخدم أسواق الشرق الأوسط.
- بلغت إيرادات الشركة المستهدفة 42.25 مليون دولار أمريكي (158.42 مليون ريال سعودي) في 2018م، و47.48 مليون دولار أمريكي (178.04 مليون ريال سعودي) في 2019م، و71.00 مليون دولار أمريكي (266.27 مليون ريال سعودي) في 2020م؛ فيما بلغ صافي الربح (الخسارة) (0.06) مليون دولار أمريكي ((0.24) مليون ريال سعودي) في 2018م، و(0.21) مليون دولار أمريكي ((0.80) مليون ريال سعودي) في 2019م، و2.92 مليون دولار أمريكي (10.94 مليون ريال سعودي) في 2020م.
- تهدف الصفقة إلى تسريع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للشركة استجابةً للطلب على تجارب البيع بالتجزئة متعددة القنوات، مع تمكين زوار مراكزها من برنامج ولاء وحلول تمويل استهلاكية، ومنح مستأجريها تواجداً أفضل عبر الإنترنت.
- تتوقع الشركة عدم وجود تأثير مباشر على التزاماتها، مع بدء الأثر الإيجابي للصفقة اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2022م، ونمو مبيعات مستأجريها عبر تواجدهم على المنصة.
- سيتم تمويل الصفقة من الموارد الداخلية للشركة، وتُدفع قيمة الاستحواذ نقداً لملاك الشركة المستهدفة فور توقيع عقد التأسيس المعدل وفق اللوائح التنظيمية.
- تؤكد الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية بخلاف المشتري الآخر، وتوضح أن التوقيع لا يعني إتمام الصفقة، إذ تبقى خاضعة لاستيفاء الالتزامات الواردة في خطاب الإفصاح، وستُعلن الشركة عن إغلاق الصفقة أو أي مستجدات جوهرية في حينها.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.5%بعد أسبوع:-0.2%
استكشف شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.