صكوك · إغلاق
إكمال إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشارت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) إلى إعلانها السابق على موقع تداول بتاريخ 11 شعبان 1442هـ الموافق 24 مارس 2021م عن عزمها عقد لقاءات دولية افتراضية مع مستثمرين تمهيداً لإصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.
- وأعلنت الشركة انتهاءها من ذلك الطرح، تمهيداً لتخصيص الصكوك المصدرة بتاريخ 25 شعبان 1442هـ الموافق 7 أبريل 2021م.
- بلغت قيمة الطرح 650,000,000 دولار أمريكي، موزعة على عدد إجمالي 3,250 صكاً، بقيمة اسمية قدرها 200,000 دولار أمريكي للصك الواحد.
- يبلغ عائد الصكوك 5.625%، بمدة استحقاق 5.5 سنوات.
- يمكن للشركة استرداد الصكوك مبكراً في حال وقوع حدث ضريبي، أو حدث هلاك كلي، أو حدث تصفية للصكوك، وقد يتاح خيار الاسترداد لمستثمري الصكوك وفقاً لظروف السوق في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يتاح خيار الاسترداد لحملة الصكوك.
- تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية، ويجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144A والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بصيغته المعدلة.
- ستواصل الشركة استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص الصكوك للمستثمرين، وذكرت الشركة أن الاكتتاب غُطي من قبل المستثمرين بمقدار الضعفين.
- ذكرت الشركة أن هذه الخطوة تأتي لدعم مركزها المالي عبر سداد جزء كبير من قروضها القائمة، وتحرير أصول ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحرير جميع أصولها المرهونة لدى البنوك، كما ستوفر سيولة إضافية لدعم خطتها التوسعية المشتملة على ثمانية مشاريع من المزمع استكمالها في المديين القصير والمتوسط، ضمن استراتيجيتها الأوسع للتوسع في تطوير مراكز تسوق عصرية تضم وجهات ترفيهية كدور السينما والمطاعم والمقاهي إلى جانب محلات التجزئة.
- أصدرت وكالة موديز تصنيفاً ائتمانياً في الفئة Ba2 لهذا الإصدار، ورقّت تصنيفها الائتماني للإصدار الأول من الصكوك إلى الفئة Ba2 (تقرير موديز: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-a-Ba2-rating-to-ACCs-proposed-certificates-with--PBC_207987)، فيما أصدرت وكالة فيتش تصنيفاً ائتمانياً في الفئة BB+ (متوقع) لهذا الإصدار (تقرير فيتش: https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-rates-arabian-centres-company-upcoming-sukuk-bb-exp-25-03-2021).
- وأوضحت الشركة أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستعلن للمساهمين عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.3%بعد أسبوع:-1.1%
استكشف شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.