صكوك · طرح
أرامكو السعودية تبدأ إصدار شهادات ائتمان دولية بالدولار الأمريكي
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشارت أرامكو السعودية إلى إعلانها على تداول بتاريخ 1442/10/26هـ الموافق 2021/06/07م عن عزمها إصدار صكوك دولية، وأعلنت البدء في طرح الصكوك بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية (Trust Certificate Issuance Programme).
- نوع الإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول، على أن تُحدَّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.
- تاريخ بداية الطرح 1442-10-26 الموافق 2021-06-07، وتاريخ نهاية الطرح 1442-11-07 الموافق 2021-06-17.
- الفئة المستهدفة من الإصدار هي المستثمرون من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيُطرح فيها، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
- الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي الإنماء للاستثمار والراجحي المالية وبي إن بي باريبا وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وإتش إس بي سي وجي بي مورجان ومورجان ستانلي والأهلي المالية ورياض المالية وإس إم بي سي نيككو وستاندرد تشارترد.
- يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي، على أن يُحدَّد سعر الطرح والقيمة الاسمية والعائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
- تشمل شروط أحقية الاسترداد: التصفية عند تاريخ الاستحقاق المحدد، أو الاسترداد المبكر عند وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)، أو التصفية المبكرة وفق تقدير الشركة عند وقوع حدث ضريبي (Tax Event)، أو التصفية التنظيمية وفق تقديرها (Clean-Up Dissolution Right)، أو التصفية عند وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)، إضافة إلى خيار استرداد متاح لحملة الصكوك عند وقوع حدث بيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)، أو تصفية اختيارية وفق تقدير الشركة (Optional Dissolution Right)، أو خيار تصفية متاح لحملة الصكوك عند حدث ينتج عنه أحقية بيع لهم (Certificateholder Put Right)، أو عند وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right)، وستُحدَّد بحسب ظروف السوق.
- يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، وسيُطرح وفقاً لأحكام القاعدة 144-أ واللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بتعديلاته، وستنطبق عليه قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA).
- سيُقدَّم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبولها للتداول في السوق المالية الرئيسية بلندن (London Stock Exchange).
- أوضحت الشركة أن تاريخ انتهاء الطرح المذكور هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:-0.3%
استكشف شركة أرامكو السعودية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.