صكوك · طرح
بدء طرح الصكوك الدولية من الفئة الثانية (إعادة طرح)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- إشارة إلى إعلان الشركة في تداول بتاريخ 13 يوليو 2021م عن عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، تعلن شركة المراكز العربية بدء طرح الصكوك، على أن يُدمج هذا الإصدار ليشكل جزءاً من إصدار الصكوك القائم الصادر بتاريخ 7 أبريل 2021م بقيمة 650 مليون دولار أمريكي المستحق عام 2026م.
- يبدأ الطرح بتاريخ 04-12-1442هـ الموافق 14-07-2021م وينتهي بتاريخ 05-12-1442هـ الموافق 15-07-2021م، وتتحدد قيمة الطرح وسعره والقيمة الاسمية والعائد بحسب ظروف السوق، وتستهدف الفئة المستثمرين من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيُطرح فيها وفقاً لأنظمة تلك الدول.
- تولت جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي إدارة الإصدار، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي ومضاعفات لا تتعدى 1,000 دولار أمريكي لما يتجاوز ذلك، على أن تستحق الصكوك خلال 5.5 سنوات بتاريخ 07 أكتوبر 2026م.
- يجوز للشركة استرداد الصكوك مبكراً في حال وقوع حدث ضريبي أو حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك، وقد يُتاح خيار الاسترداد للمستثمرين وفقاً لظروف السوق في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يُتاح هذا الخيار لحملة الصكوك.
- قُدم طلب إدراج وتداول شهادات الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة في القائمة الرسمية للبورصة الدولية، وقد يُطرح الصك بموجب القاعدة 144A والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بصيغته المعدلة، وسيُحدد عدد وقيمة أي صكوك تُطرح بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.
- لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستُعلن الشركة أي تطورات جوهرية أخرى في حينها، مع الإشارة إلى أن تاريخ نهاية الطرح المذكور هو التاريخ المتوقع بحسب ظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.4%بعد أسبوع:+4.5%
استكشف شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.