صكوك · إغلاق
إتمام إصدار صكوك بالدولار الأمريكي (إعادة الإصدار الثاني)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- بالإشارة إلى إعلانها في تداول بتاريخ 04 ذو الحجة 1442هـ الموافق 14 يوليو 2021م عن بدء طرح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، تُعلن شركة المراكز العربية انتهاءها من هذا الطرح تمهيداً لتخصيص الصكوك بتاريخ 28 يوليو 2021م، وسيُدمج هذا الإصدار ليشكل جزءاً من إصدار الصكوك القائم الصادر بتاريخ 7 أبريل 2021م بقيمة 650 مليون دولار أمريكي المستحق عام 2026م.
- مع إتمام هذا الإصدار، يبلغ إجمالي الصكوك القائمة التي أصدرتها الشركة حتى الآن 1.375 مليار دولار أمريكي؛ وبلغت قيمة هذا الطرح تحديداً 225,000,000 دولار أمريكي موزعة على 1,125 صكاً بقيمة اسمية قدرها 200,000 دولار أمريكي للصك الواحد.
- يبلغ عائد الإصدار السابق بتاريخ 7 أبريل 2021م نسبة 5.625%، وقد أُعيد إصدار هذه الشريحة بسعر 104.75% مما يجعل العائد الفعلي لهذا الإصدار 4.585%، على أن تستحق الصكوك خلال 5.5 سنوات بتاريخ 07 أكتوبر 2026م.
- يجوز للشركة استرداد الصكوك مبكراً في حال وقوع حدث ضريبي أو حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك، وقد يُتاح خيار الاسترداد للمستثمرين وفقاً لظروف السوق في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة.
- استكمالاً لنجاح الإصدارين السابقين في نوفمبر 2019م وأبريل 2021م، بلغت طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار ثلاثة أضعاف الحجم الأساسي المطروح، ما دفع الشركة لزيادة قيمة الطرح من 150 مليون دولار أمريكي إلى 225 مليون دولار أمريكي، كما حققت الشركة توفيراً في سعر الاقتراض بنسبة تقارب 1% مقارنة بالإصدار السابق.
- تهدف الخطوة إلى دعم المركز المالي للشركة عبر سداد جزء كبير من قروضها القائمة ضمن استراتيجيتها لإحلال التمويل غير المضمون محل المضمون وتحرير عدد كبير من أصولها المرهونة لدى البنوك، إضافة إلى توفير سيولة إضافية لدعم خطة توسعية تشمل ثمانية مشاريع من المزمع استكمالها على المديين القصير والمتوسط ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع مراكز التسوق العصرية التي تضم دور سينما ومطاعم ومقاهٍ ومحلات تجزئة.
- قُدم طلب إدراج وتداول شهادات الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة في القائمة الرسمية للبورصة الدولية، وقد يُطرح الصك بموجب القاعدة 144A والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بصيغته المعدلة، ولا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستُعلن الشركة أي تطورات جوهرية أخرى في حينها.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+3.6%بعد أسبوع:+3.2%
استكشف شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.