حقوق أولوية · موصى به
مجلس الإدارة يوصي بخفض رأس المال يليه زيادة برحقوق اكتتاب
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يشير الإعلان إلى إعلان الشركة على تداول بتاريخ 31 ديسمبر 2015م بشأن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 9,259,000,000 ريال سعودي لتغطية تكلفة مشروع رابغ المرحلة الثانية.
- بعد دراسة وضع الشركة المالي، وبالأخذ بعين الاعتبار نسبة الخسائر المتراكمة البالغة 13.76% من رأس المال كما أُفصح عنه في إعلان 26 أكتوبر 2021م، أصدر مجلس الإدارة بتاريخ 6 ديسمبر 2021م الموافق 2 جمادى الأول 1443هـ قراراً بتعديل التوصية السابقة لتصبح تخفيض رأس المال يليه زيادته عن طريق طرح حقوق أولوية.
- بالنسبة لتخفيض رأس المال: رأس المال قبل التخفيض 8,760,000,000 ريال سعودي ويصبح بعده 7,554,897,000 ريال سعودي، أي بنسبة تخفيض 13.76%، وعدد الأسهم يقل من 876,000,000 سهم عادي إلى 755,489,700 سهم عادي.
- تتم طريقة التخفيض بإلغاء 120,510,300 سهم عادي، بواقع إلغاء سهم عادي واحد مقابل كل 7.3 سهم عادي، وسبب التخفيض إطفاء الخسائر المتراكمة.
- لا تتوقع الشركة أن يكون لتخفيض رأس المال أثر جوهري سلبي على التزاماتها أو عملياتها أو أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، وسيكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي الجمعية العامة غير العادية التي تقرر التخفيض.
- بالنسبة لطرح حقوق الأولوية: التوصية بزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 7,950,000,000 ريال سعودي بهدف تعزيز قاعدة حقوق الملكية وتخفيض التزامات الشركة.
- تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرّ الزيادة والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وتخفيض رأس المال وزيادته مشروطان ببعضهما بحيث يشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية على كليهما لإتمام أي منهما.
- الحدث الذي سبق إعلانه هو آخر التطورات بخصوص توصية زيادة رأس المال عبر حقوق أولوية، وتاريخ الإعلان السابق على تداول 1437-03-20 الموافق 2015-12-31.
- تعمل الشركة حالياً على إعداد ملف تخفيض رأس المال وملف زيادته، وستعلن عند تقديم الطلب لهيئة السوق المالية، ويصعب حالياً تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء لخضوع العملية للموافقات النظامية اللازمة، ولا تنطبق أسباب التأخر ولا أثر التأخير على النتائج المالية.
- ستُفصح التكاليف المرتبطة بتخفيض رأس المال وزيادته في تعميم مجلس الإدارة الخاص بالتخفيض ونشرة إصدار حقوق الأولوية.
- يخضع التخفيض والطرح لموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية، إضافة لبعض دائني الشركة بموجب اتفاقيات تمويلهم، ومن المقرر أن يكتتب المساهمان الكبيران أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال كومباني ليمتد في حصتهما من الزيادة عبر رسملة جزء من المبالغ المستحقة لهما على الشركة، وهذه الهيكلة خاضعة لموافقات نظامية أهمها هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية.
- سبق للشركة تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية مستشاراً مالياً لطرح حقوق الأولوية بحسب إعلانها بتاريخ 28 ديسمبر 2016م، وكذلك كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال، وعيّنت مكتب خشيم محامون ومستشارون مستشاراً قانونياً لعمليتي التخفيض والزيادة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- رأس المال قبل التخفيض
- : 8,760,000,000 ريال سعودي. -
- رأس المال بعد التخفيض
- : 7,554,897,000 ريال سعودي. -
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-9.4%بعد أسبوع:-9.8%
استكشف شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.