صكوك · طرح
الأهلي السعودي يبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بأجل 5 سنوات
ملخص هامور لهذا الإعلان
- بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي على تداول بتاريخ 7/6/1443هـ الموافق 10/1/2022م بشأن عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة، أعلن البنك بدء طرح الصكوك، وهي صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي.
- ستُحدد القيمة النهائية وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق، على أن يبدأ الطرح بتاريخ 1443-06-09 الموافق 2022-01-12 وينتهي بتاريخ 1443-06-10 الموافق 2022-01-13، مستهدفاً المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
- عيّن البنك شركة سيتي جلوبال ماركتس ليمتد وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إتش إس بي سي بي ال سي وشركة ميزوهو الدولية بي ال سي وشركة الأهلي المالية كمدراء اكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب للطرح المحتمل.
- حُدد الحد الأدنى للاكتتاب بـ200,000 دولار أمريكي بزيادات قدرها 1,000 دولار أمريكي، والقيمة الاسمية للصك 200,000 دولار أمريكي، على أن يُحدد سعر الطرح والعائد وفق ظروف السوق، بمدة استحقاق 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر في حالات محددة بمستندات الطرح.
- أوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أوراق مالية، وأنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيُعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقاً وفق الأنظمة ذات العلاقة.
- ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لبورصة لندن ويمكن بيعها وفق اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي المعدل، مع الإشارة إلى أن تاريخ الإصدار المذكور تاريخ متوقع يخضع لظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.8%بعد أسبوع:+4.4%
استكشف البنك الأهلي السعودي (SNB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.