طرح خاص · معتمد
إصدار دلة للرعاية الصحية أسهماً لاستحواذ على حصص في المركز الطبي الدولي
ملخص هامور لهذا الإعلان
- بالإشارة إلى إعلان شركة دله للخدمات الصحية بتاريخ 25/01/2022م عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كن للاستثمار القابضة لشراء وبيع أسهم بنسبة 18.98% في شركة المركز الطبي الدولي عن طريق مبادلة الأسهم، أعلنت دله إبرام اتفاقية بيع وشراء أسهم بتاريخ 20/06/2022م مع شركة كن للاستثمار القابضة (مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع) للاستحواذ على كامل أسهمها في رأس مال المركز الطبي الدولي البالغة 14,232,690 سهماً عادياً، تمثل 18.98% من رأس ماله.
- ستُسدَّد الصفقة بإصدار أسهم جديدة في دله لمساهم المركز الطبي الدولي البائع، بحيث يرتفع رأس مال دله من 900,000,000 ريال سعودي إلى 976,811,660 ريال سعودي عبر إصدار 7,681,166 سهماً عادياً جديداً، ليرتفع عدد أسهمها من 90,000,000 سهم إلى 97,681,166 سهماً، أي بزيادة نسبتها نحو 8.53% من رأس مال دله قبل الإصدار.
- وُقّعت الاتفاقية بتاريخ 1443-11-21 الموافق 2022-06-20، وتبلغ القيمة الإجمالية لتقييم المركز الطبي الدولي 3,750,000,000 ريال سعودي، بينما تبلغ قيمة الأسهم المراد شراؤها 711,634,500 ريال سعودي عن الأسهم البالغة 14,232,690 سهماً والممثلة لنسبة 18.98%.
- احتُسب تقييم دله لغرض الصفقة على أساس متوسط سعر إغلاقها اليومي للفترة من 24/01/2022م حتى 18/04/2022م، أي متوسط ستين يوم تداول، لتبلغ قيمتها السوقية العادلة 8,338,200,000 ريال سعودي، أي ما يعادل 92.6467 ريال سعودي للسهم الواحد.
- بلغ رأس مال دله قبل الزيادة 900,000,000 ريال سعودي موزعاً على 90,000,000 سهم، وستزيد الأسهم بمقدار 7,681,166 سهماً بنسبة زيادة قدرها 8.53%، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 976,811,660 ريال سعودي موزعاً على 97,681,166 سهماً.
- تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 0.5397 سهم جديد في دله مقابل كل سهم مملوك في المركز الطبي الدولي لمساهمه البائع.
- ستنخفض نسبة ملكية مساهمي دله الحاليين من 100% إلى 92.14% بعد إتمام الصفقة، ما يقلل قدرتهم التصويتية وقدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي دله، على أن تبلغ نسبة ملكية الشركة المدرجة في المركز الطبي الدولي بعد إصدار الأسهم 27.18%، ونسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد إتمام الاستحواذ 7.86%.
- لا تنطبق على الصفقة أي شروط جوهرية إضافية.
- تنطوي الصفقة على طرفين ذوي علاقة: عبدالله صالح عبدالله كامل، بصفته رئيس مجلس إدارة ومساهماً كبيراً بشكل مباشر وغير مباشر في شركة دله البركة القابضة (من كبار مساهمي دله) ولامتلاكه جميع أسهم مساهم المركز الطبي الدولي البائع، ومحي الدين صالح عبدالله كامل بصفته نائب رئيس مجلس إدارة دله وشقيق عبدالله صالح عبدالله كامل.
- تنتهي الاتفاقية في حال عدم استيفاء أي من شروطها خلال تسعة أشهر من تاريخها أو أي تاريخ لاحق يُتفق عليه، ويجوز لأي طرف إنهاءها خلال هذه المدة بإشعار الطرف الآخر في حال عدم تقديم إشعار باستيفاء الشروط أو عدم استيفاء أو التنازل عن أي شروط مشتركة منصوص عليها فيها.
- يخضع إتمام الصفقة لعدة موافقات مسبقة، هي: خطاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة، وموافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، وموافقة هيئة السوق المالية على الصفقة وتعميم المساهمين، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لدله وفقاً لنظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة تتعلق بالصفقة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.6%بعد أسبوع:+3.0%
استكشف شركة دلة للخدمات الصحية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.