مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت مجموعة سيرا القابضة إبرام وثيقة شروط غير ملزمة مساء الاثنين 12 سبتمبر 2022م مع صندوق الاستثمارات العامة، تتعلق باستثمار مقترح للصندوق في شركة المسافر للسياحة والسفر، المملوكة بالكامل لسيرا، والتي تملك حالياً أو من المزمع أن تملك كجزء من الصفقة عدداً من شركات سيرا التابعة العاملة في قطاع السياحة والسفر، بما يشمل خدمات سفر الأفراد والشركات وإدارة الوجهات السياحية والحج والعمرة.
- يُبنى المبلغ الذي سيستثمره الصندوق، شاملاً المبلغ الإضافي المحتمل، على قيمة إجمالية أولية لشركة المسافر والشركات التابعة ذات الصلة قدرها ثلاثة مليار وسبعمائة وخمسون مليون (3.750 مليون) ريال سعودي قبل ضخ مبلغ الاستثمار، ودفع المبلغ الإضافي المحتمل مشروط بتحقيق شركة المسافر لمؤشرات أداء للسنتين الماليتين 2023 و2024 يتفق عليها الطرفان.
- يرغب الصندوق في امتلاك 30% من شركة المسافر مقابل مبلغ استثمار إجمالي قد يصل إلى مليار وخمسمائة وأربعة وخمسين مليون (1,554,000,000) ريال سعودي، شاملاً مبلغاً إضافياً محتملاً قد يصل إلى 386 مليون ريال سعودي، يُدفع لشركة المسافر للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها.
- وفقاً لترتيبات إعادة الهيكلة، ستملك شركة المسافر شركة إدارة الوجهات اكتشف السعودية وشركة مواسم للحج والعمرة، وستعمل منصة السفر هذه بشكل جماعي لاقتناص الفرص المحلية وترويج السياحة الداخلية والحج والعمرة.
- يُعد توقيع وثيقة الشروط خطوة في خطة التحول لمجموعة سيرا المعلنة في عام 2017، بهدف تعزيز أعمال المجموعة والقيمة المستقبلية للمساهمين، فيما تهدف شركة المسافر إلى استخدام ضخ رأس المال للتوسع في خدمات السياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة.
- تاريخ توقيع المذكرة 1444-02-16 الموافق 2022-09-12 مع صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل موضوع المذكرة قيام سيرا بإعادة هيكلة شركاتها التابعة العاملة في قطاع السياحة والسفر لتملكها شركة المسافر، وقيام الصندوق أو كيان مملوك له بالكامل بالاكتتاب في أسهم عادية جديدة بنسبة 30% من رأس مال شركة المسافر مقابل مبلغ استثمار قد يصل إلى 1,554,000,000 ريال سعودي شاملاً المبلغ الإضافي المحتمل، قابل للتعديل بناءً على مخرجات الفحص النافي للجهالة وقيمة الديون عند إتمام الصفقة.
- تشترط الصفقة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وغيرها من الموافقات التي قد يطلبها الطرفان، ويخضع توقيع الاتفاقيات النهائية لعدة شروط منها إجراء الفحص القانوني اللازم من قبل الصندوق، كما تتضمن وثيقة الشروط بنوداً اعتيادية ملزمة قانونياً تشمل السرية والحصرية والتكاليف.
- لا تتضمن الصفقة المقترحة أي أطراف ذات علاقة، ولا يوجد أثر مالي جوهري متوقع نتيجة إبرام وثيقة الشروط.
- يسري تاريخ نفاذ وثيقة الشروط اعتباراً من 09/05/1444هـ الموافق 12 سبتمبر 2022م، وتنتهي عند توقيع الأطراف للاتفاقيات النهائية، أو تسليم إشعار خطي من أحد الأطراف للآخر، أو اتفاق الطرفين على إنهائها، أيهما أحدث.
- أوضحت الشركة أنه بخلاف البنود الاعتيادية كالسرية والحصرية والتكاليف والنظام واجب التطبيق، فإن وثيقة الشروط غير ملزمة قانونياً، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوصها أو بخصوص الصفقة المقترحة في حينه.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.5%بعد أسبوع:-6.5%
استكشف مجموعة سيرا القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.