صكوك · طرح
مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك الشريحة الأولى بقيمة مبدئية 4 مليارات ريال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي المنشور على موقع تداول بتاريخ 28/03/1444هـ الموافق 24/10/2022م بشأن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحاً عاماً، أعلن المصرف بدء طرح الصكوك وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد.
- حُددت قيمة الإصدار مبدئياً بأربعة مليارات (4,000,000,000) ريال سعودي، على أن تُحدد القيمة النهائية بعد انتهاء فترة الطرح بناءً على ظروف السوق حينها.
- تبدأ فترة الطرح بتاريخ 1444-04-05 الموافق 2022-10-30 وتنتهي بتاريخ 1444-04-16 الموافق 2022-11-10، وتُطرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب سواء داخل المملكة أو في أي ولاية قضائية يكون فيها الطرح نظامياً.
- عيّن مصرف الراجحي شركة الراجحي المالية مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعاملاً فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
- حُدد الحد الأدنى للاكتتاب بخمسة صكوك بقيمة اسمية تبلغ 5,000 ريال سعودي، وبلغ سعر طرح الصك 1,000 ريال سعودي، وهي القيمة الاسمية ذاتها للصك الواحد.
- يبلغ عائد الصك 5.50% ثابتاً سنوياً يُدفع على أساس ربع سنوي، والصكوك دائمة بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد.
- يجوز لمصرف الراجحي استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في 24/03/1444هـ الموافق 20/10/2022م.
- يتعين على المستثمرين من المؤسسات تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتملاً إلى المتعامل أو المتعاملين، بينما يتعين على المستثمرين الأفراد تقديم النموذج إلى الجهات المستلمة عبر الوسائل المتاحة لديها، بما في ذلك الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي.
- الجهات المستلمة هي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وجزيرة كابيتال، وبنك الرياض، وبنك البلاد، ويخضع شراء الصكوك للشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب الشراء ونشرة الإصدار الأساسية.
- نبّه المصرف إلى أهمية قراءة نشرة الإصدار الأساسية والقوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الاكتتاب في الصكوك.
- نشرة الإصدار الأساسية منشورة على موقع هيئة السوق المالية (https://cma.org.sa) وعلى الموقع https://www.alrajhi-capital.com/ar/investment-banking/al-rajhi-bank-sukuk-subscription/.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.3%بعد أسبوع:-2.6%
استكشف مصرف الراجحي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.