مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم مع شركة در للضيافة لعملية تبادل أوراق مالية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- بالإشارة إلى إعلان طيبة للاستثمار بتاريخ 03-11-1442هـ الموافق 13-06-2021م ببدء مناقشات مبدئية مع شركة دور للضيافة لدراسة الاندماج، وإلى إعلانها بتاريخ 10-08-1443هـ الموافق 13-03-2022م بإنهاء تلك المناقشات، أعلنت طيبة للاستثمار عودة الشركتين لمناقشة صفقة محتملة.
- وقّعت الشركتان مذكرة تفاهم غير ملزمة بتاريخ 1444-05-23 الموافق 2022-12-17 بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية محتملة، تتضمن اتفاقاً غير ملزم على الهيكلة ومعامل مبادلة الأسهم.
- عيّنت طيبة للاستثمار شركة جي بي مورقان العربية السعودية مستشاراً مالياً ومكتب خشيم محامون ومستشارون مستشاراً قانونياً، بينما عيّنت شركة دور شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشاراً مالياً وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون مستشاراً قانونياً.
- اتفقت الشركتان على أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة عبر عرض مبادلة أسهم تقدمه طيبة للاستثمار لمساهمي شركة دور لتملك جميع أسهمها المصدرة، مقابل إصدار أسهم جديدة في طيبة لمساهمي دور وفقاً للائحة الاندماج والاستحواذ، بما يؤدي إلى إلغاء إدراج دور وتحولها لشركة مملوكة بالكامل لطيبة.
- مع مراعاة نتائج دراسات العناية المهنية، سيحصل مساهمو دور على سهم واحد جديد في طيبة مقابل كل سهم يملكونه في دور، على أن يُحدد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقية الملزمة النهائية.
- اتفقت الشركتان على التفاوض بشأن الاتفاقيات النهائية التي تشمل الهيكلة النهائية ومعامل المبادلة النهائي، وتضمنت المذكرة بنوداً معتادة تتعلق بسرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الأعمال الجوهرية والقيود على التداول.
- يخضع تنفيذ الصفقة لاتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تشمل الحصول على جميع الموافقات النظامية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، ولا يعني توقيع المذكرة بالضرورة التوصل لاتفاق نهائي أو إتمام الصفقة.
- أشار التحليل المبدئي إلى وجود أطراف ذات علاقة ومصلحة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة في الصفقة المحتملة، وستقوم الشركة بتحليل ذلك والإفصاح عن التفاصيل لاحقاً.
- سيعمل الطرفان خلال مدة الاتفاقية على استيفاء متطلبات الصفقة، بما يشمل دراسات العناية المهنية وتوقيع الاتفاقية النهائية الملزمة والحصول على الموافقات النظامية ثم عرض الصفقة على مساهمي الشركتين.
- تخضع الصفقة لموافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية والهيئة العامة للمنافسة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي كل من طيبة للاستثمار ودور.
- ستعلن طيبة للاستثمار عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة المحتملة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.8%بعد أسبوع:-0.5%
استكشف شركة طيبة للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.