صكوك · طرح
مصرف الراجحي يعلن بدء طرح الصكوك المستدامة بالدولار
ملخص هامور لهذا الإعلان
- بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي المنشور على موقع تداول بتاريخ 1444/09/05هـ الموافق 2023/03/27م بشأن عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، يعلن المصرف بدء طرح الصكوك المستدامة.
- الإصدار عبارة عن صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستُحدد قيمته النهائية وشروطه بناءً على ظروف السوق.
- يبدأ الطرح بتاريخ 1444-09-07 الموافق 2023-03-29 وينتهي بتاريخ 1444-09-08 الموافق 2023-03-30، وتستهدف الفئة المستهدفة المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
- عيّن المصرف شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.
- الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات قدرها 1,000 دولار أمريكي، والقيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي، على أن يُحدد سعر الطرح والعائد ومدة الاستحقاق البالغة 5 سنوات وفق ظروف السوق.
- يجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح.
- لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة، وسيُعلن المصرف عن أي تطورات جوهرية أخرى وفقاً للأنظمة واللوائح، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لبورصة لندن، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة، مع الإشارة إلى أن تاريخ نهاية الطرح تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:+3.1%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف مصرف الراجحي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.