صكوك · طرح
بدء طرح الصكوك
ملخص هامور لهذا الإعلان
- بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية للكهرباء ("الشركة") على تداول بتاريخ 08-09-1444هـ الموافق 30-03-2023م بشأن عزمها تأسيس برنامج للصكوك الدولية وإصدار صكوك خضراء و/أو اعتيادية ("طرح الصكوك") مقومة بالدولار الأمريكي، أعلنت الشركة بدء طرح الصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية المؤسس بتاريخ 09-09-1444هـ الموافق 31-03-2023م، ليُطرح عبر شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
- نوع الإصدار صكوك خضراء و/أو اعتيادية ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، وستُحدد القيمة النهائية وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق، على أن يبدأ الطرح بتاريخ 1444-09-12 الموافق 2023-04-03 وينتهي بتاريخ 1444-09-13 الموافق 2023-04-04، وتستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
- عيّنت الشركة كلاً من بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي، وميزوهو إنترناشنال بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال، مديرين للطرح.
- الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات قدرها 1,000 دولار أمريكي، والقيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي، ويُحدد سعر الطرح والعائد وفق ظروف السوق، ومدة الاستحقاق 10 سنوات للصكوك الخضراء و/أو 30 سنة للصكوك الاعتيادية حسب ظروف السوق، مع إمكانية استرداد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة مفصلة في نشرة الإصدار الأساسية.
- لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وستُعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة، مع الإشارة إلى أن تاريخ نهاية الطرح المذكور هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:+0.3%
استكشف الشركة السعودية للكهرباء على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.