استحواذ
توقيع اتفاقية استحواذ على 3 شركات أبراج
ملخص هامور لهذا الإعلان
- وقّعت شركة أبراج الاتصالات (توال)، التابعة لـ اس تي سي، بتاريخ 29-09-1444هـ الموافق 20-04-2023 اتفاقية بيع وشراء (SPA) للاستحواذ على 3 شركات أبراج من يونايتد قروب في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا مقابل نقدي كامل، بقيمة منشأة تبلغ 1.220 مليار يورو أي ما يعادل نحو 5 مليار ريال سعودي (Enterprise Value 100%)، على أن يُحدَّد المقابل النهائي وفق شروط SPA المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل.
- ستوقّع توال العقد عبر شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل توال الدولية القابضة، وبموجب الصفقة ستستحوذ توال على إجمالي 6,875 موقع اتصالات في الدول الثلاث، منها 4,821 موقعاً قائماً حالياً و2,054 موقعاً جديداً سيُنفَّذ.
- يخضع إتمام الاستحواذ لموافقات تنظيمية في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.
- تشمل شروط الصفقة إبرام اتفاقية خدمات رئيسية مع يونايتد قروب لمدة 20 عاماً تحصل بموجبها على خدمات تأجير طويلة الأجل من توال، بما يشمل تنفيذ الـ2,054 موقعاً الجديدة.
- طرفا الصفقة هما توال ويونايتد قروب عبر شركاتهما التابعة، وسيموَّل الاستحواذ عن طريق قروض بنكية، وتاريخ إبرامه هو 1444-09-29 الموافق 2023-04-20.
- يتمثل النشاط محل الصفقة في الاستحواذ على أبراج اتصالات ومواقع بنية تحتية ثابتة أخرى مع إبرام اتفاقية الخدمات الرئيسية المشار إليها لمدة لا تقل عن 20 عاماً.
- لا توجد بيانات مالية تاريخية للأصل محل الصفقة كون أصول الأبراج في الدول الثلاث فُصلت حديثاً من قبل يونايتد قروب.
- الغرض من الصفقة هو دعم خطط توال للتوسع في قطاع البنية التحتية عبر الدخول إلى أسواق عالمية جديدة.
- يُتوقع أن يضيف الاستحواذ 3 دول جديدة إلى نطاق عمل توال الدولي إلى جانب عملياتها القائمة في باكستان، وأن يكون الأثر المالي إيجابياً حيث ستمتلك توال الكيانات الثلاثة بنسبة 100% وتُدرج نتائجها المالية ضمن قوائم توال ثم قوائم اس تي سي عند اكتمال الصفقة.
- لا توجد أطراف ذات علاقة بالصفقة.
- تخضع اتفاقية البيع والشراء لعدد من الشروط من بينها موافقات السلطات المعنية في الدول الثلاث وشروط تنظيمية وتجارية أخرى، وستُعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية أولاً بأول.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+3.2%بعد أسبوع:+3.4%
استكشف شركة الاتصالات السعودية (stc) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.