حقوق أولوية · معتمد
آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة أن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية هو 1445-04-04 الموافق 2023-10-19.
- أعلنت الشركة أن آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة هو 1445-04-09 الموافق 2023-10-24.
- أوضحت الشركة أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- أضافت الشركة أن الأحقية مقيدة كذلك بالمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- ذكرت الشركة أن الجمعية العامة غير العادية المذكورة انعقدت بتاريخ 1445/03/23هـ الموافق 2023/10/08م.
- نبّهت الشركة المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية خلال فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة عدم استفادتهم من حقوقهم ببيعها أو الاكتتاب بها.
- نوّهت الشركة على أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو الأسهم الجديدة.
- أوضحت الشركة أنه في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 00966591616638 أو البريد الإلكتروني Boardsecretary@thimar.com.sa.
- بيّنت نشرة الإصدار أن الشركة، المعروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (364) الصادر بتاريخ 1408/04/18هـ الموافق 1988/01/08م، وبموجب السجل التجاري رقم (1010068222) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1408/05/17هـ الموافق 1988/01/07م.
- ذكرت النشرة أن الطرح يشمل خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية مائة وخمسون مليون (150,000,000) ريال سعودي، بما يمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة (150%) ليصبح رأس المال مائتان وخمسون مليون (250,000,000) ريال سعودي.
- أوضحت النشرة أن فترة التداول تبدأ يوم الخميس 1445/03/27هـ الموافق 2023/10/12م وتنتهي يوم الخميس 1445/04/04هـ الموافق 2023/10/19م.
- أوضحت النشرة أن فترة الاكتتاب تبدأ يوم الخميس 1445/03/27هـ الموافق 2023/10/12م وتنتهي يوم الثلاثاء 1445/04/09هـ الموافق 2023/10/24م.
- أشارت النشرة إلى إمكانية الرجوع للقسم (12) 'المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه' لمزيد من التفاصيل.
- بيّنت النشرة أن رأس مال الشركة سيصبح بعد اكتمال الاكتتاب مائتان وخمسون مليون (250,000,000) ريال سعودي مقسم إلى خمسة وعشرون مليون (25,000,000) سهم عادي.
- أوضحت الشركة أن صافي متحصلات الطرح سيُستخدم لدعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين، وأشارت إلى القسم (6) 'استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية' لمزيد من التفاصيل.
- ذكرت النشرة أن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ولا يعطي أي سهم لحامله حقوقاً تفضيلية، وأن الأسهم الجديدة ستكون مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماماً للأسهم القائمة.
- بيّنت النشرة أن كل سهم يعطي حامله حق صوت واحد وحق حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها، وأن ملاك الأسهم الجديدة سيستحقون أي أرباح تعلن الشركة توزيعها بعد تاريخ إصدار الأسهم الجديدة إن وجدت.
- استعرضت النشرة تاريخ الشركة منذ تأسيسها وتغيرات رأس مالها وتجزئة أسهمها عبر السنوات، بما فيها التجزئة إلى عشرة ملايين (10,000,000) سهم بقيمة اسمية عشرة (10) ريالات للسهم إثر قرار هيئة السوق المالية رقم (2006-154-4) الصادر بتاريخ 1427/02/27هـ الموافق 2006/03/27م.
- ذكرت النشرة أن أسهم الشركة القائمة متداولة حالياً في السوق المالية السعودية (تداول)، وأن الشركة تقدمت لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح الأسهم الجديدة وقدمت طلباً لشركة تداول السعودية لقبول إدراجها، وتم استيفاء جميع المتطلبات والموافقة على نشرة الإصدار.
- أفادت النشرة أنه من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في السوق خلال فترة قصيرة بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم الجديدة ورد الفائض، مع الإشارة إلى صفحة (ل) 'التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب'.
- بيّنت النشرة أن التداول في الأسهم الجديدة بعد تسجيلها وإدراجها سيكون متاحاً لمواطني المملكة والمقيمين فيها إقامة نظامية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية، والشركات والمؤسسات الخليجية، والمستثمرين الأجانب خارج المملكة من خلال اتفاقيات مبادلة أو كمستثمرين مؤهلين.
- أوضحت النشرة أن المستثمر الأجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه يمكنه التداول في أسهم الشركة وفق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.
- نصّت النشرة على ضرورة قراءتها بالكامل ودراسة قسم 'إشعار هام' في الصفحة (أ) والقسم (2) 'عوامل المخاطرة' قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو الأسهم الجديدة.
- أوضحت النشرة أن طرح أسهم حقوق الأولوية يتوقف على موافقة المساهمين بزيادة رأس المال وفقاً لتوصية مجلس الإدارة وحصول الشركة على الموافقات النظامية.
- ذكرت النشرة أن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم حقوق الأولوية نُشرت بتاريخ 1445/03/23هـ الموافق 2023/10/08م.
- نبّهت النشرة إلى أنه في حال عدم الحصول على موافقة المساهمين على الطرح، فإن إصدار أسهم حقوق الأولوية سيتوقف تلقائياً وتعتبر النشرة لاغية، مع إشعار المساهمين بذلك.
- بيّنت النشرة أن الشركة عيّنت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً، وشركة مجموعة النفيعي للاستثمار (النفيعي للاستثمار) مدير اكتتاب، وأن الشركة عيّنت أيضاً وساطة كابيتال متعهد تغطية للطرح.
- أشارت النشرة إلى نسبة توزيع الحقوق البالغة تقريباً (1.5) حق لكل سهم واحد من أسهم الشركة، وأن كل حق يعطي حامله أحقية الاكتتاب بسهم جديد واحد بسعر الطرح.
- أوضحت النشرة أن فترة التداول والاكتتاب تبدآن بعد ثلاثة (3) أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، وأن فترة التداول تستمر حتى اليوم السادس من بدايتها بينما تستمر فترة الاكتتاب حتى اليوم التاسع.
- بيّنت النشرة أن المساهمين المقيدين يمكنهم تداول حقوق الأولوية خلال فترة التداول ببيع الحقوق المكتسبة كلياً أو جزئياً أو شراء حقوق إضافية عبر السوق، أو عدم اتخاذ أي إجراء بخصوصها، وأن المستثمرين الجدد يمكنهم شراء الحقوق وبيعها خلال فترة التداول.
- استعرضت النشرة مراحل الاكتتاب الأربع: إتاحة الاكتتاب لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد، وإتاحة الاكتتاب المباشر للمساهم المقيد بعدد أسهمه، وإتاحة الاكتتاب للمستثمرين الجدد بعد تسوية شراء الحقوق (يومي عمل)، وإتاحة الاكتتاب إلكترونياً عبر المحافظ الاستثمارية والمنصات والوسائل الأخرى المتوفرة لدى الوسيط.
- أوضحت النشرة أن الأسهم المتبقية بعد انتهاء فترة الاكتتاب ستُطرح على المؤسسات الاستثمارية بسعر الطرح كحد أدنى، وسيتم استقبال عروضها من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 1445/04/14هـ الموافق 2023/10/29م وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين 1445/04/15هـ الموافق 2023/10/30م.
- بيّنت النشرة آلية تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بحسب الأعلى عرضاً فالأقل، وبالتناسب لمن يتقدمون بعروض متساوية، مع معاملة كسور الأسهم بالمثل.
- ذكرت النشرة أن متحصلات الطرح المتبقي ستُسدد للشركة، وأن باقي متحصلات بيع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم التي تتجاوز سعر الطرح ستوزع دون احتساب رسوم أو استقطاعات على مستحقيها في موعد أقصاه 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.
- نوّهت النشرة إلى أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه وأصحاب كسور الأسهم قد لا يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
- أوضحت النشرة أنه في حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، سيخصص ما تبقى لمتعهد التغطية الذي سيشتريها بسعر الطرح.
- أفادت النشرة أن عملية التخصيص النهائية ستُعلن في موعد أقصاه 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م.
- بيّنت النشرة أن القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م و2022م، والقوائم المالية الأولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م، أُعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة ومعايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وروجعت من قبل شركة أسامة عبد الله الخريجي وشركاؤه، وتُصدر القوائم بالريال السعودي.
- نوّهت النشرة إلى أن بعض المعلومات المالية والإحصائية في النشرة قُربت إلى أقرب عدد صحيح، وقد يظهر اختلاف بسيط عند جمع الأرقام الواردة في الجداول.
- أفادت النشرة أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة السابعة عالمياً في تجارة التجزئة، وأن القطاع ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع توقع نمو سوقي سنوي بنسبة 3.90% كمعدل نمو سنوي مركب خلال 2022م-2027م.
- ذكرت النشرة توقعاً بارتفاع حجم سوق تجارة التجزئة في السعودية إلى 596 مليار ريال سعودي (159 مليار دولار) بحلول عام 2024م، وتوقعاً بارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2025م.
- أشارت النشرة إلى أن عدد العاملين في قطاع التجزئة يتجاوز مليوني عامل، مع توقع أن يولّد القطاع فرصاً وظيفية جديدة وأن تتضاعف عوائده ثلاث مرات في الأعوام المقبلة.
- نوّهت النشرة إلى أن التوقعات المستقبلية الواردة فيها أُعدت على أساس افتراضات محددة ومعلنة، وأن ظروف التشغيل الفعلية قد تختلف عنها دون أي ضمان بدقتها أو اكتمالها.
- أكدت الشركة أن الإفادات الواردة في النشرة تمت بناءً على العناية المهنية اللازمة، وأن النتائج الفعلية قد تختلف جوهرياً عن التوقعات بحسب عوامل المخاطرة المذكورة في القسم (2).
- بيّنت النشرة أنه يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية للهيئة إذا علمت بوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في النشرة أو ظهور مسائل مهمة كان يجب تضمينها.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.3%بعد أسبوع:-1.0%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.