إعلان إلحاقي
تصحيح: توضيح بشأن زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق والتوزيع الكامل لحصة المراعي
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشارت مجموعة صافولا إلى إعلانها الصادر بتاريخ 07/02/2024م بشأن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية وتوزيع كامل حصتها البالغة 34.52% من أسهم شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين.
- أوضحت صافولا أن الإعلان المشار إليه يمثل هيكلا مترابطا يشتمل على أربعة عناصر رئيسية متكاملة: زيادة رأس المال عبر إصدار حقوق الأولوية، وسداد الديون، وتخفيض رأس المال، وتوزيع كامل حصة صافولا في المراعي على مساهميها المستحقين.
- ذكرت الشركة أن هدف الإفصاح بهذا الشكل هو تزويد المساهمين بالصورة الشاملة للعلاقة المترابطة بين هذه العناصر الأربعة مجتمعة، وأن العملية ستخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين كما ورد في الإعلان السابق.
- أرفقت صافولا مجموعة من الأسئلة الشائعة مع أجوبتها، وعرضا توضيحيا يشرح العملية وعناصرها.
- أفادت الشركة بأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة بعد اكتمال الدراسات والتحاليل اللازمة والحصول على الموافقات النظامية، بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
- أشارت الشركة إلى أن تاريخ إعلانها السابق على موقع تداول السعودية كان 1445-07-26هـ الموافق 2024-02-07م.
- أوضحت الشركة أنه لا يوجد تغيير على التطوير حاليا، وأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن، وسيتم تحديد الأثر المالي لكل جزء من العملية والإعلان عنه مع إعلانات التطورات الجوهرية اللاحقة، بما فيها الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والجمعية العامة.
- أتاحت صافولا صفحة إلكترونية خاصة لمزيد من الإيضاح حول العملية المقترحة على الرابط https://www.savola.com/right-issue-and-distribution/
- أوضحت وثيقة الأسئلة الشائعة المرفقة أنها أُعدت لأغراض التوضيح فقط للمستثمرين والمساهمين، وأنها لا تعد شاملة أو تم التحقق منها بشكل مستقل، ولا تشكل دعوة أو حافزا للمشاركة في العملية أو أي نشاط استثماري، ولا عرضا أو دعوة لشراء أو الاشتراك في أي أوراق مالية أو توصية بشأنها، وأن الوثيقة لم تُعتمد من أي جهة نظامية وأن صافولا وحدها المسؤولة عن محتواها.
- أوضحت صافولا أن العملية تتضمن ثلاث مراحل: إصدار حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال، يليه تخفيض لرأس المال، ثم توزيع كامل حصة المجموعة في شركة المراعي البالغة 34.52% إلى مساهمي صافولا مباشرة، وأن المراحل الثلاث ستخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية لمساهمي صافولا، وسيتم الإفصاح عن أي تفاصيل جوهرية فور توفرها.
- ذكرت الشركة أن الأثر المتوقع على هيكلها الرأسمالي يتمثل في تعزيز مركزها المالي وسداد ديونها ومواصلة الاستثمار في محفظتها، بهدف تحقيق نسب مالية أكثر تحفظا إلى جانب مركز مالي وصفته الشركة بأنه قوي ومستدام.
- أفادت الشركة بأن الدافع من العملية هو تعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين، إذ إن القيمة السوقية لصافولا خلال السنوات الماضية كانت مساوية تقريبا للقيمة السوقية لحصتها في أسهم المراعي.
- أوضحت صافولا أن متحصلات إصدار حقوق الأولوية ستُستخدم في تعزيز مركزها المالي وسداد ديونها ومواصلة الاستثمار في تنمية محفظة شركاتها الاستثمارية، وستمكنها من توزيع كامل حصتها في المراعي مباشرة على مساهميها بعد عملية تخفيض رأس المال المخطط لها.
- ذكرت الشركة أن تقييم إصدار حقوق الأولوية لم يُحدد بعد، وسيُفصح عنه للمساهمين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية.
- أوضحت صافولا أنه لن يحدث تخفيض في نسبة ملكية المساهمين الذين يشاركون في عملية حقوق الأولوية، بينما ستنخفض نسب ملكية المساهمين الذين لن يشاركوا فيها.
- أفادت الشركة بأنها تمتلك تدفقات نقدية كافية من عملياتها التشغيلية لتلبية التزاماتها المالية القائمة بما في ذلك تعهدات وشروط الديون المحددة من المقرضين، وأن عملية حقوق الأولوية ستمكنها من تعزيز مركزها المالي وسداد ديونها ومواصلة الاستثمار في نمو محفظتها الاستثمارية، إلى جانب تمكين توزيع أسهمها في المراعي.
- ذكرت الشركة أن هدف توزيع أسهم المراعي هو تعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي صافولا، الذين سيستفيدون من الملكية المباشرة من فرص النمو وتوزيعات الأرباح المستقبلية لإحدى شركات الأغذية الرائدة في المنطقة، مع استمرارهم في الاستفادة من فرص النمو وتعظيم القيمة المستقبلية لمحفظة صافولا الاستثمارية.
- أوضحت الشركة أن المساهمين الذين لن يشاركوا في حقوق الأولوية سيشهدون انخفاضا في نسبة ملكيتهم في صافولا، وسيحصلون على عدد أقل من أسهم المراعي مقارنة بالمساهمين المشاركين، لكنهم سيستفيدون من فرصة بيع حقوقهم، على أن تُحدد قيمة هذه الحقوق مع تقدم مراحل التنفيذ.
- أكدت الشركة أن المساهمين غير المشاركين في حقوق الأولوية سيحصلون كذلك على أسهم في المراعي، وإن كان عددها أقل من تلك التي سيحصل عليها المساهمون المشاركون.
- ذكرت صافولا أنها ستفصح عن كافة تفاصيل كيفية وتوقيت الاشتراك في حقوق الأولوية فور الحصول على الموافقات اللازمة.
- أوضحت الشركة أن استثمارها في المراعي يُعد من أنجح استثماراتها حتى تاريخه، إذ تضاعفت قيمته أكثر من 100 مرة منذ الاستثمار الأول عام 1991، وأن قيمتها السوقية تاريخيا كانت تتبع طرديا قيمة حصتها في المراعي.
- ذكرت الشركة أنها ستركز مستقبلا على الاستثمار في تنمية شركاتها الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة، وسيستمر المساهمون في الاستفادة من هذا النمو مباشرة، مع مواصلة دراسة الخيارات الاستراتيجية لتعظيم القيمة الاستثمارية لشركات المجموعة ذات الفرص الجاذبة لتحقيق عوائد إضافية.
- أوضحت صافولا أن استثمار المراعي يُسجَّل في قوائمها المالية كاستثمار في شركة زميلة، وأن التدفقات منه تُسجَّل ضمن دخلها التشغيلي.
- ذكرت الشركة أن عدد أسهم المراعي التي سيحصل عليها المساهمون مقابل كل سهم من أسهم صافولا سيُحدد ويُفصح عنه لاحقا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات النظامية.
- أوضحت صافولا أن توزيع أسهم المراعي سيتم بعد الحصول على الموافقات النظامية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، وسيُفصح عن مزيد من المعلومات بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
- عرّفت الشركة تخفيض رأس المال بأنه تقليل لرأس مال الشركة من خلال إلغاء عدد من الأسهم الحالية، موضحة أنها ستقوم به بعد إصدار حقوق الأولوية بالقيمة الاسمية، بما يقلل عدد الأسهم المصدرة ويحسن هيكل رأس المال ويمكّن صافولا من توزيع كامل حصتها في المراعي على مساهميها.
- أوضحت صافولا أنها ستستمر بعد إتمام العملية كشركة قابضة استثمارية استراتيجية في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وأن رؤيتها الاستثمارية المستقبلية تشمل أن تكون الشركة الرائدة في سوق السلع الاستهلاكية المتنوعة (FMCG) في هذه المنطقة، واعتماد نموذج أعمال مرن قائم على تخصيص أولويات الموارد للأعمال التشغيلية الأساسية ذات فرص النمو، وتقوية التدفقات النقدية بهدف تعزيز هيكل رأس المال وتحقيق توزيعات أرباح للمساهمين، ودعم استراتيجية الاندماج والاستحواذ المستقبلية وتوفير السيولة اللازمة لتمويلها.
- أشارت صافولا إلى دراسة إمكانية إدراج شركة بنده في ضوء هذه العملية، كونها تشكل جزءا من التوجه الاستراتيجي المستقبلي لصافولا بعد إتمامها.
- ذكرت صافولا أنها كشركة استثمارية استراتيجية قابضة تواصل تقييم فرص تعظيم القيمة للمساهمين من خلال خيارات النمو المختلفة لتحقيق عوائد من شركاتها وعملياتها، موضحة أن بنده تعد جزءا هاما من محفظتها الاستثمارية، ولذلك فإنها تدرس إمكانية إدراج بنده في المستقبل.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:+15.3%
استكشف صافولا على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.