صكوك · طرح
الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة بالدولار
ملخص هامور لهذا الإعلان
- استنادا إلى إعلان مصرف الراجحي المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م بشأن عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، أعلن المصرف بدء طرح الصكوك المستدامة.
- الإصدار عبارة عن صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، على أن تُحدد قيمته النهائية وشروط الطرح لاحقا بناء على ظروف السوق.
- يبدأ الطرح في 1445-08-24 الموافق 2024-03-05 وينتهي في 1445-08-25 الموافق 2024-03-06، ويستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
- عيّن المصرف لإدارة الإصدار كلا من شركة الراجحي المالية، وبنك أبوظبي التجاري بي جي اس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، وذلك كمدراء اكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
- حدد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200,000 دولار أمريكي بزيادات قدرها 1,000 دولار أمريكي، على أن يُحدد سعر الطرح وفق أوضاع السوق، والقيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي، والعائد وفق ظروف السوق، ومدة الاستحقاق 5 سنوات.
- يجوز استرداد الصكوك المستدامة قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة حددتها مستندات الطرح.
- أوضح المصرف أن الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة، وسيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- ستُدرج الصكوك المستدامة في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويجوز بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة، مع الإشارة إلى أن تاريخ نهاية الطرح المذكور متوقع ويخضع لظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:-0.9%
استكشف مصرف الراجحي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.