تخارج
اتفاق بيع حصة ودمج أعمال بين الاتصالات السعودية وصندوق الاستثمارات العامة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يشير الإعلان إلى إعلان سابق لـ stc بتاريخ 28-3-1444هـ الموافق 24-10-2022م بشأن استلام عرض غير ملزم من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات (توال).
- وقّعت stc اتفاقية بيع وشراء (SPA) بتاريخ 12-10-1445هـ الموافق 21-4-2024م مع صندوق الاستثمارات العامة لبيع 51% من أسهم توال بمقابل نقدي، إلى جانب اتفاقيات لنقل ملكية توال وملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار - المالكة والمشغلة لـ8,069 برج اتصالات في المملكة والمملوكة للصندوق وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وشركة سلطان القابضة - إلى كيان جديد.
- ستكون حصص الملكية في الكيان الجديد كالتالي: الصندوق 53.99%، وstc 43.06%، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز 1.48%، وشركة سلطان القابضة 1.48%، على أن تصل محفظة الأبراج التي يديرها الكيان الجديد إلى نحو 30,000 برج في خمس دول.
- حُددت القيمة الإجمالية لتوال (Enterprise Value 100%) بمبلغ 21.94 مليار ريال سعودي (5.85 مليار دولار أمريكي) باستبعاد أرصدة النقد والديون، وحُددت القيمة الإجمالية للتيس الذهبية للاستثمار (Enterprise Value 100%) بمبلغ 3.03 مليار ريال سعودي (807 مليون دولار أمريكي) على الأساس نفسه.
- يُقدَّر المقابل النقدي الذي ستحصل عليه stc بمبلغ 8.7 مليار ريال سعودي، على أن يخضع المقابل النهائي للحسابات النهائية المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل عند إتمام الصفقة.
- تشمل شروط الصفقة الحصول على موافقة الجمعية العامة لـ stc وموافقة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى جانب شروط تنظيمية وتجارية أخرى.
- أطراف الصفقة هي stc، والصندوق، وتوال، والكيان الجديد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة.
- سيُموَّل شراء لتيس الذهبية للاستثمار عبر مبادلة أسهم بين الكيان الجديد وملاكها، وستُنقل ملكية توال إلى الكيان الجديد عبر مبادلة أسهم أيضاً، مع ضخ stc مبلغاً يقارب 533 مليون ريال سعودي في رأس مال الكيان الجديد للحفاظ على حصتها البالغة 43.06%.
- تاريخ إبرام الصفقة 1445-10-12هـ الموافق 2024-04-21م، ونشاط الأصل هو تملّك الأبراج وإنشاؤها وتشغيلها وتأجيرها واستثمارها تجارياً.
- بلغت القيمة الدفترية لتوال 3,171 مليون ريال سعودي كما في القوائم المالية الموحدة لـ stc للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- بلغت إيرادات توال 2,846 مليون ريال سعودي عام 2021 و2,868 مليون ريال سعودي عام 2022 و3,343 مليون ريال سعودي عام 2023، وبلغ إجمالي ربحها 2,237 مليون ريال سعودي عام 2021 و2,251 مليون ريال سعودي عام 2022 و2,684 مليون ريال سعودي عام 2023، ولا تتوفر بيانات مالية للتيس الذهبية للاستثمار كونها حديثة النشأة.
- تهدف الصفقة إلى إنشاء شركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات تضم أصول توال ولتيس الذهبية للاستثمار، بما يتوافق مع استراتيجية stc للنمو والتوسع عبر الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة كشركات البنية التحتية للأبراج.
- يُتوقع أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً وجوهرياً وسيُعكس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لـ stc، وستُحاسَب استثمارات stc في الكيان الجديد بطريقة حقوق الملكية، على ألا يُسجَّل الأثر المالي أو تتغير طريقة المحاسبة إلا بعد الحصول على الموافقات واكتمال إجراءات الصفقة.
- سيُستخدم المبلغ المحصل من بيع 51% من توال في دعم استراتيجية التوسع والنمو لـ stc وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين عبر زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات محلياً ودولياً.
- يُعد الصندوق طرفاً ذا علاقة كونه من كبار مساهمي stc بنسبة ملكية 64%، ولأعضاء مجلس الإدارة معالي الدكتور خالد بن حسين بياري، والأستاذ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، والأستاذة رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ سانجاي كابور مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين عن الصندوق، وستُرفع توصية للجمعية العامة لـ stc، التي سيُحدد موعدها لاحقاً، للتصويت على ترخيص هذه الاتفاقيات.
- ستُعلن stc عن أي تطورات جوهرية في حينها.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.2%بعد أسبوع:-3.2%
استكشف شركة الاتصالات السعودية (stc) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.