استحواذ
معادن توقع اتفاقية لاستحواذ على حصة موزاييك بنسبة 25% في شركة الوعد الشمالية للفوسفات
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أبرمت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في 20/10/1445هـ الموافق 29/04/2024م اتفاقية شراء واكتتاب مع شركة موزاييك كضامن وشركة موزاييك للفوسفات بي. في. كبائع، تقضي باستحواذ معادن على كامل حصة البائع في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات البالغة 210,937,500 حصة، أي ما يعادل 25% من رأس مالها.
- تشمل صفقة الاستحواذ أيضاً حصول معادن على حقوق التسويق الخاصة بالضامن بموجب اتفاقية تسويق منتجات MCP/DCP واتفاقية تسويق منتجات الأسمدة المبرمتين بين الضامن وشركة معادن وعد الشمال بتاريخ 24 أبريل 2014م.
- شركة معادن وعد الشمال مشروع مشترك بين معادن والبائع والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومقرها المملكة العربية السعودية، وتدير منشأة متكاملة لإنتاج الفوسفات بقدرة تصميمية تبلغ ثلاثة ملايين طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم.
- يلتزم الضامن بموجب الاتفاقية بضمان التزامات البائع في مواعيدها وفق أحكام وشروط الاتفاقية.
- استند تقييم الحصة المستحوذ عليها، مضافاً إليها حقوق التسويق، إلى مبلغ 5,624,999,980 ريال سعودي، وسيكون عوض الصفقة إصدار أسهم جديدة في معادن للبائع أو أي تابع يحدده، محسوبة بمتوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لسهم معادن.
- ستمثل الأسهم الجديدة المصدرة نحو 2.92% من رأس مال معادن بعد إتمام الصفقة.
- عند إتمام الصفقة سيرتفع رأس مال معادن من 36,917,734,380 ريال سعودي إلى 38,027,858,710 ريال سعودي، عبر إصدار 111,012,433 سهماً جديداً بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم لصالح البائع أو تابعه.
- سيرتفع عدد أسهم معادن من 3,691,773,438 سهماً عادياً إلى 3,802,785,871 سهماً عادياً، بزيادة تعادل نحو 3.01% من رأس المال قبل إصدار الأسهم الجديدة.
- ستزيد ملكية معادن في شركة معادن وعد الشمال من 60% إلى 85% عند إتمام الصفقة، بينما ستمثل ملكية البائع المباشرة وغير المباشرة في معادن نحو 2.92%، وستنخفض ملكية مساهمي معادن الحاليين من 100% إلى 97.08%.
- بلغ تقييم شركة معادن المدرجة، كما في 24/04/2024م ووفق متوسط السعر المرجح بحجم التداول، مبلغ 187,062,160,103 ريال سعودي بسعر 50.67 ريال للسهم كقيمة لحقوق المساهمين.
- بلغ رأس المال قبل الزيادة 36,917,734,380 ريال سعودي مقابل 3,691,773,438 سهماً، وبلغت زيادة رأس المال 1,110,124,330 ريال سعودي أي ما نسبته 3.01%، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 38,027,858,710 ريال سعودي مقابل 3,802,785,871 سهماً.
- استناداً إلى عدد حصص معادن وعد الشمال المستحوذ عليها البالغة 210,937,500 حصة وعدد الأسهم الجديدة المصدرة لصالح البائع، بلغ معامل مبادلة الأسهم 0.526 سهم جديد في معادن مقابل كل حصة واحدة في معادن وعد الشمال.
- تخضع صفقة الاستحواذ لشروط نظامية وتجارية تشمل على سبيل المثال لا الحصر موافقة هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية وأي موافقات نظامية أخرى، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لمعادن.
- تتضمن الاتفاقية ضمانات أساسية اعتيادية من قبل كل طرف، وضمانات ضريبية من قبل البائع.
- ستظل سابك مساهمة في معادن وعد الشمال بنسبة 15% من رأس مالها بعد إتمام الصفقة.
- يخضع البائع بموجب الاتفاقية لفترة حظر تصرف لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إتمام الصفقة، على أن يحق له بعد مرور ثلاث سنوات نقل أو التصرف في عدد معين من الأسهم الجديدة دون موافقة كتابية مسبقة من معادن، يرتفع في السنة الخامسة ليشمل جميع الأسهم الجديدة.
- اتفق الطرفان أيضاً على آلية لتخارج البائع من معادن بنهاية السنة الخامسة من تاريخ إتمام الصفقة إن رغب في ذلك، وسيتم الإفصاح عن تفاصيلها في تعميم مساهمي معادن عند نشره.
- أكدت معادن أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.
- عينت معادن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشاراً مالياً للصفقة، وشركة أبوحميد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لها.
- لا تنطوي الصفقة على أطراف ذات علاقة.
- يحق لمعادن أو للبائع إنهاء الاتفاقية إذا لم تُتم صفقة الاستحواذ بحلول 30 أبريل 2025م، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابياً.
- يجوز إنهاء الاتفاقية قبل إتمام الصفقة في حالات من بينها إخلال أحد الطرفين بالتزاماته وإقراراته وضماناته دون تصحيح ذلك خلال المدة المحددة، أو عدم إتمام الصفقة بحلول التاريخ المتفق عليه.
- يخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط المسبقة أبرزها: موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال وتعميم المساهمين، وموافقة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمعادن وفق نظامها الأساس ونظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وعدم وجود تغيير سلبي جوهري في معادن وعد الشمال أو في معادن، وعدم صدور أي نظام أو أمر قضائي أو قرار من جهة حكومية أو تنظيمية في المملكة يمنع الصفقة أو يحول دون تنفيذها.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.7%بعد أسبوع:-4.1%
استكشف معادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.