صكوك · طرح
الراجحي يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي دائمة مقوّمة بالدولار الأمريكي
ملخص هامور لهذا الإعلان
- إشارةً إلى إعلان مصرف الراجحي بتاريخ 29/10/1445هـ الموافق 08/05/2024م بشأن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، أعلن المصرف عن بدء طرح الصكوك.
- سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، ويمتد الطرح من 01/11/1445هـ الموافق 09/05/2024م إلى 02/11/1445هـ الموافق 10/05/2024م، موجهاً للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
- عيّن المصرف كلاً من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
- الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات قدرها 1,000 دولار أمريكي، والقيمة الاسمية للصك 200,000 دولار أمريكي، ويُحدد سعر الطرح والعائد وفق أوضاع السوق. الصكوك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات وفق شروط أحقية استرداد مفصّلة في مستند الطرح.
- لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، وهو يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيعلن المصرف عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل، وتاريخ نهاية الطرح المذكور أعلاه متوقع ويخضع لظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.6%بعد أسبوع:-0.1%
استكشف مصرف الراجحي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.