سندات · طرح
أرامكو السعودية تطلق إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي
ملخص هامور لهذا الإعلان
- بالإشارة إلى إعلان أرامكو السعودية على موقع تداول بتاريخ 1446/01/03هـ الموافق 2024/07/09م عن عزمها إصدار سندات دولية، أعلنت الشركة بدء الطرح بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
- تشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير مضمونة من أرامكو السعودية، على أن تُحدَّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق؛ يبدأ الطرح بتاريخ 1446-01-03 الموافق 2024-07-09 وينتهي بتاريخ 1446-01-11 الموافق 2024-07-17.
- تستهدف الفئة المستثمرين من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيُطرح فيها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها فيها؛ وتولت إدارة الإصدار إتش إس بي سي والأهلي المالية وجولدمان ساكس انترناشونال وجي بي مورقان وسيتي ومورغان ستانلي كمديري دفاتر مشتركين نشطين، فيما تولت اس ام بي سي نيكو وأم يو إف جي والرياض المالية والسعودي الفرنسي كابيتال والعربي المالية وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الصين وجي آي بي كابيتال وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وميريل لينش المملكة العربية السعودية وميزوهو وناتيكسيس دور مديري دفاتر مشتركين غير نشطين.
- بلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 دولار أمريكي زائدة عن ذلك المبلغ وفقاً لظروف السوق، على أن يُحدَّد سعر الطرح بحسب ظروف السوق، وبلغت القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي، على أن تُحدَّد قيمة العائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
- تشمل شروط أحقية الاسترداد: الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ إمكانية الاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) حسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء (Issuer Call) حسب اختيارها؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (Issuer Maturity Par Call) حسب اختيارها؛ خيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call) حسب اختيارها؛ خيار الاسترداد من قِبل المستثمر (Investor Put) بناءً على خيار حاملي السندات؛ وفي حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات، وستُحدَّد هذه الشروط بحسب ظروف السوق.
- يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، وسيُطرح وفق القاعدة 144-أ واللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بتعديلاته، مع خضوعه لقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA)، وسيُقدَّم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن وقبولها للتداول في بورصة لندن، مع الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الإصدار المذكور هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.5%بعد أسبوع:0.0%
استكشف شركة أرامكو السعودية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.