سندات · إغلاق
إكمال إصدار السندات الدولية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- بالإشارة إلى إعلان أرامكو السعودية على موقع تداول بتاريخ 1446/01/03هـ الموافق 9 يوليو 2024م عن بدء إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، أعلنت الشركة الانتهاء من الإصدار.
- تشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، بقيمة طرح بلغت 6,000,000,000 دولار أمريكي، وعدد إجمالي 30,000 سند، بقيمة اسمية للسند الواحد 200,000 دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 دولار أمريكي زائدة عن ذلك المبلغ.
- بلغ عائد السندات 5.250% للمستحقة خلال عشر سنوات، و5.750% للمستحقة خلال ثلاثين سنة، و5.875% للمستحقة خلال أربعين سنة، بآجال استحقاق 10 سنوات و30 سنة و40 سنة.
- تشمل شروط أحقية الاسترداد: الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ إمكانية الاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب خيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (Issuer Maturity Par Call) بحسب خيارها؛ خيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call) بحسب خيارها؛ وخيار الاسترداد المتاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.
- ستُطرح السندات وفقاً لأحكام القاعدة 144-أ واللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بتعديلاته، مع خضوع الطرح لقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA)، وسيُقدَّم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن وقبولها للتداول في بورصة لندن (London Stock Exchange).
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.5%بعد أسبوع:-1.2%
استكشف شركة أرامكو السعودية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.