إعلان إلحاقي
صافولا تتيح مواد إضافية توضيحية لعملية تخفيض رأس المال وتوزيع حصة المراعي
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أتاحت مجموعة صافولا لمساهميها مزيداً من الإيضاح لعملية تخفيض رأس المال وتوزيع كامل حصتها البالغة 34,52% في رأس مال شركة المراعي على مساهميها المستحقين (الصفقة الجوهرية)، عبر عرض توضيحي (مرفق رقم 1) ومجموعة من الأسئلة الشائعة مع أجوبتها (مرفق رقم 2).
- أشارت الشركة إلى أنها سبق أن نشرت تعميم المساهمين الخاص بتخفيض رأس المال وتعميم المساهمين الخاص بالصفقة الجوهرية ضمن مرفقات إعلان دعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 12/11/2024م، وأن هذه المواد الإضافية تأتي لتعزيز الإفصاح والشفافية.
- أوضح العرض التوضيحي المرفق أن العملية تتم على أربع خطوات: تخفيض رأس المال بمقدار 8,34 مليار ريال سعودي لتمكين صافولا من التوزيع العيني لكامل حصتها في المراعي، ثم توزيع كامل الحصة البالغة 34,52% على مساهمي صافولا المستحقين، ثم زيادة رأس المال عبر طرح حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال سعودي، ثم استخدام متحصلات الطرح لسداد الديون وتعزيز المركز المالي لدعم نمو عمليات الشركة المستقبلية في قطاعي الأغذية والتجزئة.
- ذكر العرض أن هيئة السوق المالية وافقت على ملف تخفيض رأس المال بتاريخ 2024/10/27م، وأن جميع عناصر العملية تخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي صافولا وموافقات نظامية أخرى.
- أوضح العرض أن التأثير على حقوق مساهمي صافولا يشمل أرقاماً بملايين الريالات هي 11,042 و19,850 و6,000 و5,815 و8,623، مرتبطة بحقوق الملكية قبل العملية، والفرق بين القيمة السوقية والدفترية لحصة المراعي، ومتحصلات طرح حقوق الأولوية، وحقوق الملكية بعد إصدار حقوق الأولوية، وحقوق الملكية بعد تخفيض رأس المال وتوزيع الحصة.
- أوضحت الحاشية أن رقم 19,85 مليار ريال سعودي يمثل القيمة السوقية لحصة صافولا في المراعي بناءً على سعر إغلاق تداول بلغ 57,50 ريال سعودي للسهم كما في 21 أكتوبر 2024م، مقابل قيمة دفترية لحصة المراعي بلغت نحو 8,81 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2024م، مع احتياطيات أخرى مرتبطة بالاستثمار في المراعي قيمتها 413,7 مليون ريال سعودي ستُحرَّر عند إلغاء الاعتراف بالاستثمار.
- بيّن العرض أن صافولا تعتزم توزيع كامل حصتها في المراعي، البالغة 34,52% وتتكون من 345,218,236 سهماً بقيمة دفترية 8,81 مليار ريال سعودي وقيمة عادلة 19,85 مليار ريال سعودي، جزئياً عبر تخفيض رأس المال بمبلغ 8,34 مليار ريال سعودي وجزئياً عبر الأرباح المبقاة بمبلغ 11,51 مليار ريال سعودي على أساس القيمة العادلة للحصة المتبقية.
- أوضح العرض أن تخفيض رأس المال يخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقاً للأنظمة المعمول بها، وأن استخدام الأرباح المبقاة يخضع لعدم اعتراض الدائنين وموافقة الجمعية العامة غير العادية أيضاً.
- قدّم العرض مثالاً توضيحياً لمساهم يملك 1,000 سهم في صافولا كما في تاريخ الأحقية: سيصبح مالكاً لنحو 304 أسهم في المراعي إذا احتُسب استناداً إلى نسبة تخفيض رأس المال المقدرة بنحو 73,54%، أو نحو 264 سهماً وفق حساب آخر مبيّن في العرض.
- أوضحت الحاشية أن المساهم سيحصل على سهم واحد من المراعي مقابل كل 3,28 سهماً يملكها في صافولا كما في تاريخ الأحقية، وهو ما يعادل نسبة توزيع 0,3044، ولا تشمل طريقة الاحتساب تسويات كسور الأسهم التي ستتم نقداً.
- عرض الجدول التوضيحي لأثر العملية على سعر السهم أن القيمة التوضيحية للسهم الواحد قبل تخفيض رأس المال، كما في 21 أكتوبر 2024م، بلغت 27.30 ريال سعودي، لعدد أسهم صافولا قبل التخفيض وبعد إصدار حقوق الأولوية البالغ 1,133,980,684 سهماً، بقيمة سوقية توضيحية إجمالية قدرها 30,957,672,673 ريال سعودي.
- أوضح الجدول أن كامل حصة صافولا في المراعي المزمع توزيعها، كما في 21 أكتوبر 2024م، تبلغ قيمتها 19,850,048,570 ريال سعودي، يُوزَّع منها ما قيمته (8,339,806,840) ريال سعودي عبر تخفيض رأس المال.
- أوضح الجدول أن توزيع باقي حصة المراعي عبر الأرباح المبقاة يبلغ (11,510,241,730) ريال سعودي، بما يمثل قيمة توضيحية تقارب 38.37 ريال سعودي للسهم من عدد الأسهم بعد تخفيض رأس المال.
- بيّن الجدول أن القيمة السوقية التوضيحية بعد تخفيض رأس المال وتعويض المساهمين، باستثناء توزيع الأرباح المبقاة، تبلغ 22,617,865,833 ريال سعودي لعدد أسهم بعد التخفيض قدره 300,000,000 سهم، أي بقيمة توضيحية للسهم قدرها 75.39 ريال سعودي.
- أظهر الجدول أن القيمة السوقية التوضيحية بعد التوزيع الكامل لحصة صافولا في المراعي، جزئياً عبر تخفيض رأس المال والباقي عبر الأرباح المبقاة، تبلغ 11,107,624,103 ريال سعودي، بما يعادل قيمة توضيحية للسهم قدرها 37.03 ريال سعودي.
- أوضحت حاشية الجدول أن الأرقام تقديرية لأغراض التوضيح فقط، بما في ذلك سعر السهم التقديري البالغ 37.03 ريال سعودي، وأنه من المتوقع أن يتم تعديل سعر السهم فور استئناف التداول وأن يخضع مجدداً لأوضاع السوق الطبيعية.
- أوضحت الحاشية أن السعر مقدم اعتباراً من تاريخ التعميم في 21 أكتوبر 2024م، وسيُحدَّث بسعر إغلاق يوم الجمعة عند نشر التعميم النهائي بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ودخول قرار التخفيض حيز التنفيذ.
- ذكرت الحاشية أن الشركة استخدمت القيمة العادلة للمراعي بناءً على سعر السوق في تداول البالغ 57.50 ريال سعودي كما في 21 أكتوبر 2024م لاحتساب ربح توزيع حصة صافولا في المراعي، وأن المكاسب الرأسمالية الفعلية ستتأثر بالقيمة العادلة للمراعي في تاريخ الأحقية.
- أوضحت الحاشية أن نسبة تخفيض رأس المال تبلغ نحو 73.54% من عدد الأسهم قبل التخفيض.
- بيّنت الحاشية أن التوزيع الإجمالي لاستثمارات المراعي يسهم في انخفاض صافٍ في إجمالي حقوق الملكية قدره 8,807.7 مليون ريال سعودي، عبر تخفيض رأس المال بمبلغ 8,339.8 مليون ريال سعودي والأرباح المبقاة بمبلغ 881.6 مليون ريال سعودي، مقابل زيادة في الاحتياطيات الأخرى بمبلغ 413.7 مليون ريال سعودي.
- أوضحت الحاشية الأخيرة أن السعر التوضيحي البالغ 75.39 ريال سعودي لا يشمل أثر توزيع أسهم المراعي عبر الأرباح المبقاة، في حين يشمل السعر التوضيحي البالغ 37.03 ريال سعودي أثر التوزيع الكامل لأسهم المراعي عبر تخفيض رأس المال والأرباح المبقاة معاً.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.7%بعد أسبوع:-6.4%
استكشف صافولا على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.