صكوك · طرح
البنك السعودي الأول يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي خضراء من الشريحة الأولى بالدولار
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشار البنك السعودي الأول إلى إعلانه المنشور بتاريخ 1446/11/14هـ الموافق 2025/05/12م بشأن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة وخارجها، بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5,000,000,000 دولار أمريكي، ثم أعلن عن بدء طرح الصكوك.
- نوع الإصدار هو طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي، على أن تُحدد قيمة وشروط الطرح لاحقاً وفقاً لظروف السوق.
- بدأ الطرح في 1446-11-16 الموافق 2025-05-14 وينتهي في 1446-11-17 الموافق 2025-05-15.
- الفئة المستهدفة هي المستثمرون المؤهلون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
- عيّن البنك إتش إس بي سي بانك بي إل سي، وميريل لينش العالمية، وسيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة كامكو للاستثمار، وميزوهو العالمية بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، مدراء للإصدار.
- الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بمضاعفات 1,000 دولار أمريكي، والقيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي، على أن يُحدد سعر الطرح والعائد لاحقاً وفقاً لظروف السوق.
- الصكوك دائمة وليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استردادها في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والتكميلية والشروط النهائية المطبقة.
- لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وسيُعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
- ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لبورصة لندن للأوراق المالية، وستُطرح وتُباع وتُسلَّم خارج الولايات المتحدة فقط، بموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين استناداً إلى اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
- يُعد تاريخ نهاية الطرح المذكور تاريخاً متوقعاً ويخضع لظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.4%بعد أسبوع:-3.1%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف البنك السعودي الأول (SAB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.