طرح خاص · موصى به
الجمعية توصي برفع رأس المال عبر طرح خاص للمساهمين المؤسسين
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أصدر مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ 06/03/1447هـ الموافق 29/08/2025م توصية للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة من 16,710,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 1,671,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، إلى 21,973,649,980 ريال سعودي.
- بعد الزيادة، سيُقسّم رأس المال إلى (1) 1,671,000,000 سهم عادي من الفئة (أ) وهي الأسهم الحالية، و(2) 526,364,998 سهم عادي جديد من الفئة (ب)، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم من كلتا الفئتين.
- ستتم زيادة رأس المال بإصدار 526,364,998 سهماً عادياً من الفئة (ب)، تمثل زيادة بنسبة 31.5% من رأس المال الحالي، بسعر طرح 10 ريالات للسهم، وبإجمالي قيمة طرح 5,263,649,980 ريال سعودي، لصالح المساهمين المؤسسين وهما شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة.
- لن تمنح أسهم الفئة (ب) حقوق تصويت، لكنها تمنح حقاً محدداً في الأرباح -في حال توزيعها- بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028م، وأولوية في حال التصفية، دون أي تغيير على حقوق أو التزامات الأسهم الحالية بخلاف ذلك.
- سيتضمن تعميم المساهمين الذي تنوي الشركة نشره كافة التفاصيل المتعلقة بخصائص وحقوق أسهم الفئة (ب).
- حصلت الشركة على إعفاء من هيئة السوق المالية من أحكام الفقرة (أ) من المادة (55) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يسمح لها بإصدار أسهم الفئة (ب) وطرحها طرحاً خاصاً دون إدراجها.
- تخضع زيادة رأس المال لموافقة الجمعية العامة غير العادية، التي سيُعلن عن موعد انعقادها لاحقاً، وستنشر الشركة قبل ذلك تعميماً يتضمن تفاصيل الزيادة وخصائص أسهم الفئة (ب) وقيودها وعوامل المخاطرة المرتبطة بها.
- أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين بتاريخ 07/03/1447هـ الموافق 30/08/2025م، تتضمن التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في أسهم الفئة (ب) بسعر الإصدار البالغ 10 ريالات، وهو ما يساوي القيمة الاسمية.
- من الشروط المسبقة للاكتتاب: الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، وأي موافقات أو إعفاءات تنظيمية ضرورية، وموافقة مقرضي الشركة، إضافة إلى إتمام صفقة بيع أسهم من شركة سوميتومو إلى أرامكو السعودية التي أعلنت عنها أرامكو السعودية في 03/02/1446هـ الموافق 07/08/2024م.
- قدّم كل طرف تعهدات وضمانات اعتيادية، وتنظّم الاتفاقية قيود التصرف في أسهم الفئة (ب) بعد إصدارها، بالإضافة لأحكام اعتيادية أخرى تتعلق بالسرية والأحكام العامة وحل النزاعات.
- تلتزم الشركة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال البالغة 5,263,649,980 ريال سعودي لسداد جزء من ديون الشركة.
- تنتهي اتفاقية الاكتتاب إذا لم تُستوفَ الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ إبرامها، أي بتاريخ 30/04/2026م، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- يُعد المساهمان المؤسسان طرفين ذوي علاقة لكونهما من كبار مساهمي الشركة.
- عيّنت الشركة شركة الرياض المالية بتاريخ 04/08/1446هـ الموافق 03/02/2025م مستشاراً مالياً، وشركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بزيادة رأس المال.
- تأتي زيادة رأس المال ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لتحسين وضعها التشغيلي وتعزيز مركزها المالي.
- أصدر مجلس الإدارة، بالتزامن مع هذه التوصية، توصية بتخفيض رأس المال بعد إتمام زيادته، وستُعلن تفاصيل ذلك مباشرة بعد هذا الإعلان.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-10.6%بعد أسبوع:-10.7%
استكشف شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.