دعوة جمعية غير عادية
دعوة لجمعية عامة غير عادية - جدول أعمال زيادة رأس المال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشارت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى إعلانها السابق على موقع تداول السعودية بتاريخ 10-06-1447هـ الموافق 01-12-2025م بشأن دعوة مجلس الإدارة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الخاص بزيادة رأس المال، والمقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاثنين 02-07-1447هـ الموافق 22-12-2025م عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، والبالغ 4,118,221,464.63 ريال سعودي، إلى أسهم جديدة في الشركة ("تحويل الدين").
- أعلنت الشركة عن نشر تعميم المساهمين المتعلق بزيادة رأس المال عبر تحويل الدين، الموجّه للمساهمين وفقاً لمتطلبات المادة (59) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("التعميم")، وتضمن التعميم المرفق تفاصيل الزيادة وأحكامها وشروطها وإجراءات إتمامها والمخاطر المرتبطة بها.
- أكد مجلس الإدارة أهمية قراءة المساهمين لجميع المعلومات الواردة في التعميم بعناية قبل اتخاذ قرار التصويت، وأوصى في حال وجود أي شك بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية.
- تُتاح نسخة من التعميم عبر الموقع الإلكتروني للشركة (www.kaec.net) أو موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وذكرت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة، وأن آخر تطور هو نشر تعميم المساهمين، وأن التكاليف المرتبطة بالحدث لا تنطبق.
- بيّن التعميم أن زيادة رأس المال عبر تحويل الدين تستوجب موافقة المساهمين، وأنه في حال عدم الحصول على تلك الموافقة فلن تتم زيادة رأس المال ولن يُحوَّل الدين، ويُعد التعميم عندها لاغياً مع إشعار المساهمين بذلك.
- حُدد يوم التسعير بتاريخ 1447/06/09هـ الموافق 2025/11/30م، وهو اليوم السابق لنشر دعوة الجمعية، وبلغ سعر السهم المتفق عليه 11.45 ريال سعودي للسهم.
- يمثل الدين المبالغ المستحقة وفقاً لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م، و(ب) الدين المحوّل من وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 1446/03/02هـ الموافق 2024/09/05م، ويشمل أصل الدين والفوائد والرسوم باستثناء أي فوائد أو رسوم مستحقة بعد 31 ديسمبر 2024م.
- أوضح التعميم أن الدين الخاضع للتحويل لا يشمل كافة مستحقات الشركة للصندوق، إذ توجد فوائد ورسوم مستحقة من 1 يناير 2025م حتى تاريخ الإتمام، إضافة إلى قرض مساهم آخر بمبلغ 1,000,000,000 ريال سعودي حصلت عليه الشركة من الصندوق بموجب اتفاقية بتاريخ 1446/09/18هـ الموافق 2025/03/18م، وهذا القرض غير مشمول في الدين الخاضع للتحويل.
- أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 1446/03/04هـ الموافق 2024/09/07م بالتوصية بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ حينها 3,972,415,091 ريال سعودي، إلى أسهم عادية جديدة، وأبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين مع الصندوق في التاريخ ذاته.
- وبتاريخ 1446/09/09هـ الموافق 2025/03/09م، أبرمت الشركة والصندوق اتفاقية إلحاقية اتفقا بموجبها على معادلة التحويل وتضمين الفوائد والرسوم المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2024م، ليصبح المبلغ الإجمالي 4,118,221,464.63 ريال سعودي، وذلك بعد موافقة المجلس بتاريخ 1446/09/08هـ الموافق 2025/03/08م على الاتفاقية الإلحاقية وتعديل التوصية السابقة لتصبح بهذا المبلغ.
- ذكر التعميم أن تحويل الدين يأتي كأحد أهم ركائز خطة إعادة هيكلة رأس المال التي أعلنتها الشركة بتاريخ 1446/03/05هـ الموافق 2024/09/08م، بهدف تحسين قدرتها على المضي في تحقيق خططها للنمو.
- بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب طرح وتسجيل الأسهم الجديدة، نشرت الشركة دعوتها للجمعية العامة غير العادية للتصويت على: (1) زيادة رأس المال عبر تحويل الدين، (2) تفويض أعضاء المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام تحويل الدين، (3) أحكام اتفاقية تحويل الدين، (4) التعديلات المقترحة على النظام الأساسي المتعلقة بزيادة رأس المال، (5) التصريح بالمصلحة غير المباشرة لأعضاء المجلس ذوي المصلحة ("قرارات الصفقة").
- يُعد الصندوق طرفاً ذا علاقة بصفته أحد كبار المساهمين في الشركة، وأفصح عدد من أعضاء المجلس عن مصلحتهم في تحويل الدين وامتنعوا عن التصويت عليه لكونهم موظفين لدى الصندوق، وهم: فهد عبدالجليل آل سيف، ونايف صالح الحمدان، ومنصور عبدالرحمن السالم.
- بحسب سجل المساهمين بتاريخ 1447/01/01هـ الموافق 2025/06/26م، يملك الصندوق قبل زيادة رأس المال 130,814,977 سهماً بنسبة 25% من رأس المال، وسيصبح بعد الزيادة مالكاً لـ490,484,973 سهماً بنسبة 55.55%.
- لا يملك رئيس المجلس فهد عبدالجليل آل سيف ولا العضو نايف صالح الحمدان أي أسهم في الشركة قبل أو بعد الزيادة، بينما يملك العضو منصور عبدالرحمن السالم 5,540 سهماً بنسبة 0.001059% قبل الزيادة، تنخفض نسبتها إلى 0.0006275% بعد الزيادة مع بقاء العدد 5,540 سهماً.
- أكد أعضاء المجلس غير ذوي المصلحة، بحسب علمهم واعتقادهم بعد بذل العناية اللازمة، أن تحويل الدين يصب في مصلحة الشركة ومساهميها، وأنه لا توجد وقائع أخرى يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي إفادة فيه مضللة.
- عيّنت الشركة شركة الأهلي المالية مستشاراً مالياً فيما يتعلق بزيادة رأس المال.
- حُددت معادلة التحويل على أساس تخفيض بنسبة 25% في متوسط السعر المرجح بحجم التداول لفترة الاثني عشر شهراً السابقة ليوم التداول الذي يسبق تاريخ دعوة الجمعية، بحد أدنى لا يقل عن 10 ريالات للسهم، مع احتساب أي تغيّر في رأس المال خلال تلك الفترة.
- سيصدر بموجب معادلة التحويل 359,669,996 سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية إجمالية قدرها 3,596,699,960 ريال سعودي لصالح الصندوق، مقابل تحويل دين قدره 4,118,221,464.63 ريال سعودي، وذلك عبر زيادة رأس المال من 5,232,599,090 ريال سعودي (523,259,909 سهماً) إلى 8,829,299,050 ريال سعودي (882,929,905 سهماً)، بما يمثل نسبة زيادة في رأس المال الحالي قدرها 68.74%.
- اشترط التعميم لإتمام تحويل الدين حصول موافقة الجمعية العامة غير العادية بنسبة لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع صاحبة حق التصويت؛ وفي حال عدم توفر هذه النسبة لن يتم تحويل الدين ولن تُصدر الأسهم الجديدة، أما في حال الموافقة فسيكون تاريخ الإتمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم إدراج الأسهم الجديدة وبدء تداولها، وعندها تنتهي التزامات الشركة عن الدين بالكامل.
- أوضح التعميم أن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وستصدر الأسهم الجديدة من الفئة نفسها وبنفس الحقوق، بما في ذلك حقوق التصويت وحصص الأرباح والحقوق في فائض الأصول عند التصفية أو الحل.
- قُدم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح الأسهم الجديدة وإلى تداول لإدراجها، واستُوفيت كافة المتطلبات النظامية لتحويل الدين باستثناء موافقة الجمعية العامة غير العادية، فيما تم الحصول على جميع الموافقات ذات الصلة من الهيئة وتداول.
- نُشر تعميم المساهمين بتاريخ 1447/05/22هـ الموافق 2025/11/13م، وأُعد باللغتين العربية والإنجليزية، مع اعتماد النص العربي عند وجود أي اختلاف بينهما.
- أُعدت القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و2023م و2024م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، كما أُعدت معلومات مالية موحدة مختصرة تصورية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م وفقاً للملحق (19) من قواعد طرح الأوراق المالية، وأصدر مراجع الحسابات تقرير تأكيد مستقل وفق المعيار الدولي (ISAE 3420) حول تجميعها.
- الشركة مسجلة بالرقم التجاري الموحد (7001503056) بتاريخ 1436/03/06هـ الموافق 2014/12/28م، ومقرها الرئيسي بمحافظة رابغ، وتأسست بموجب القرار الوزاري رقم (609) بتاريخ 1427/04/15هـ الموافق 2006/05/13م، بسجل تجاري أولي رقم (4030164269) بتاريخ 1427/09/08هـ الموافق 2006/09/26م صادر بجدة، ثم عُدّل ليصبح رقم (4602005884) بتاريخ 1436/03/06هـ الموافق 2014/12/28م صادر برابغ.
- أُدرجت الشركة في السوق المالية بتاريخ 1427/09/14هـ الموافق 2006/10/07م، ويبلغ رأس مالها الحالي 5,232,599,090 ريال سعودي مقسماً إلى 523,259,909 سهماً عادياً بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وجميعها مدرجة في تداول.
- يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في كونها المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تضم الميناء البحري والمنطقة الصناعية وحي الأعمال المركزي والمنتجعات والأحياء السكنية، وتشمل أنشطتها وفق السجل التجاري الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية كالمدارس والمستشفيات والفنادق.
- عيّنت الشركة شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بتحويل الدين، فيما تولت شركة كي بي إم جي مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين 2023م و2024م ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، بينما راجعت شركة برايس وترهاوس كوبرز حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- من ممثلي الشركة المذكورين في التعميم: عبدالعزيز إبراهيم النويصر (الرئيس التنفيذي)، وأسامة عمر باريان (عضو مجلس إدارة).
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.7%بعد أسبوع:+3.3%
استكشف شركة إعمار المدينة الاقتصادية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.