صكوك · طرح
بنك الجزيرة يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي بالدولار من 17 إلى 18 يونيو 2026
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يشير البنك إلى إعلانه المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1/1/1448هـ الموافق 16/6/2026م بشأن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي.
- أعلن البنك عن بدء طرح الصكوك، مبيّناً أن نوع الإصدار هو صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي.
- ذكر البنك أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
- حدد البنك تاريخ بداية الطرح بـ 1448-01-02 الموافق 2026-06-17، وتاريخ نهاية الطرح بـ 1448-01-03 الموافق 2026-06-18.
- أوضح البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
- أفاد البنك بأنه قام بتعيين كل من بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وأي اس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. اس. سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، مشتركين كمدراء للاكتتاب.
- بيّن البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي.
- أشار البنك إلى أن سعر طرح الصك يُحدد حسب أوضاع السوق، في حين تبلغ القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار أمريكي.
- ذكر البنك أن عائد الصك يُحدد حسب ظروف السوق، وأن مدة استحقاق الصك دائمة وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
- وضّح البنك أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية المؤرخة في 04/09/2025م، بصيغتها المكمّلة بموجب الملحق الأول بتاريخ 05/06/2026م الخاصة بالصكوك.
- نوّه البنك بأن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، وأنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك.
- أكد البنك أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- أوضح البنك أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
- نبّه البنك إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.7%بعد أسبوع:+2.2%
استكشف بنك الجزيرة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.