صكوك · طرح
بنك الرياض يطلق عرض صكوك رأس المال الإضافي من الفئة 1 بقيمة 5 مليارات ريال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشار البنك إلى إعلانه السابق المنشور بتاريخ 1448/01/28هـ الموافق 2026/07/13م بشأن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحًا عامًا بموجب برنامج صكوك عام لرأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10,000,000,000 ريال سعودي.
- أعلن البنك عن بدء طرح الصكوك وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد.
- نوع الإصدار هو طرح عام لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب البرنامج.
- أوضح البنك أن التزامات الدفع المرتبطة بالصكوك ستشكل رأس مال إضافي من الشريحة الأولى للمصدر.
- بيّن البنك أن هذه الالتزامات ستكون مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وفقًا للشروط والأحكام، وذات أولوية تابعة للمصدر.
- ذكر البنك أنه عند حدوث واستمرار أي إجراءات تصفية، ستكون هذه الالتزامات ذات مرتبة ثانوية وأدنى من جميع الالتزامات ذات الأولوية دون أن تكون أقل من ذلك.
- أضاف البنك أن هذه الالتزامات ستكون متساوية مع الالتزامات الأخرى المتساوية في الأولوية، وذات أولوية فقط على جميع الالتزامات الثانوية، وذلك حسب التفاصيل الواردة في الشروط والأحكام.
- حُددت قيمة الإصدار بشكل مبدئي بمبلغ 5,000,000,000 ريال سعودي، على أن تُحدد قيمة الإصدار النهائية بعد انتهاء فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
- يبدأ الطرح بتاريخ 1448-02-07 الموافق 2026-07-21 وينتهي بتاريخ 1448-02-20 الموافق 2026-08-03.
- تستهدف الصكوك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المؤهلين للاكتتاب سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
- عيّن البنك شركة الرياض المالية مستشارًا ماليًا ومديرَ ترتيب وحيدًا ومتعاملًا فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
- حدد البنك الحد الأدنى للاكتتاب بصك واحد بقيمة اسمية تبلغ 1,000 ريال سعودي.
- أحال البنك للمزيد من التفاصيل إلى نشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في 1448/01/24هـ الموافق 2026/07/09م.
- حدد سعر طرح الصك بمبلغ 1,000 ريال سعودي للصك الواحد، وهو نفس قيمته الاسمية البالغة 1,000 ريال سعودي.
- حدد عائد الصكوك بنسبة 6.50% ثابتة سنويًا تُدفع على أساس ربع سنوي، مع مراعاة أي إلغاء يُجرى وفقًا للشروط والأحكام.
- وصف البنك الصكوك بأنها دائمة تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء بدءًا من الذكرى السنوية الخامسة لها، وفقًا للشروط والأحكام أو كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المنطبقة.
- أوضح البنك أن الصكوك أوراق مالية دائمة ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي، لكن يجوز استردادها في حالات معينة مفصّلة في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المنطبقة.
- بيّن البنك أن له خيار عدم سداد أي مبلغ توزيع دوري باستثناء مبلغ التوزيع الدوري النهائي، كما هو مفصّل في الشروط والأحكام، وأطلق على هذا الخيار مسمى «اختيار عدم الدفع».
- أشار البنك إلى وجود ظروف يُحظر فيها عليه سداد أي مبلغ توزيع دوري بما في ذلك مبلغ التوزيع الدوري النهائي، كما هو مفصّل في الشروط والأحكام، وأطلق على ذلك مسمى «حدث عدم الدفع».
- أوضح البنك أنه اعتبارًا من تاريخ اختيار عدم الدفع أو حدث عدم الدفع، ويُشار إليه بـ«تاريخ وقف توزيع الأرباح»، يُحظر على المصدر الإعلان عن توزيعات أو أرباح أو مدفوعات أخرى معينة أو سدادها، على النحو المبين بالتفصيل في الشروط والأحكام.
- ذكر البنك أنه في حال وقوع حدث عدم القابلية للاستمرار كما هو موضح في الشروط والأحكام، سيتم تخفيض قيمة الصكوك جزئيًا أو كليًا.
- أفاد البنك بأنه سيستخدم متحصلات طرح الصكوك لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وكذلك للأغراض المصرفية العامة كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية.
- ذكر بنك الرياض أنه يعتزم التعامل مع الصكوك كرأس مال/حقوق ملكية لأغراض الزكاة طوال مدة سريانها.
- أوضح البنك أن على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتملًا بشكل صحيح إلى المتعامل.
- بيّن البنك أن على المستثمرين الأفراد تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتملًا بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة.
- عدّد البنك الجهات المستلمة وهي: شركة البلاد للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة الإنماء المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة إي إف جي هيرميس السعودية.
- أوضح البنك أن شراء المستثمرين للصكوك يخضع لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية.
- أحال البنك للمزيد من التفاصيل حول الاكتتاب إلى نشرة الإصدار الأساسية.
- نبّه البنك إلى أهمية قراءة نشرة الإصدار الأساسية بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك.
- ذكر البنك أن نشرة الإصدار الأساسية نُشرت عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، وأتاح رابطًا للاطلاع عليها.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.4%بعد أسبوع:-1.2%
استكشف بنك الرياض على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.