صكوك · إغلاق
بنك الرياض يتمم طرح صكوك رأس مال إضافي بـ 10 مليارات ريال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشار البنك إلى إعلانه السابق المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1448/02/07هـ (الموافق 2026/07/21م) بشأن بدء طرح واكتتاب صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي من خلال طرح عام بموجب برنامج صكوك عام لرأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10,000,000,000 ريال سعودي.
- أعلن البنك انتهاء الطرح والاكتتاب في الصكوك بتغطية تجاوزت 2.7 ضعف قيمة الإصدار المبدئية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المكتتب بها 13,594,416,000 ريال سعودي.
- أوضح البنك أن نوع الإصدار هو طرح عام لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب البرنامج.
- بيّن البنك أن التزامات الدفع ستشكل رأس مال إضافي من الشريحة الأولى للمصدر، وستشكل التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وفقًا للشروط والأحكام وذات أولوية تابعة للمصدر.
- أضاف البنك أنه عند حدوث واستمرار أي إجراءات تصفية، تكون هذه الالتزامات ذات مرتبة ثانوية وأدنى من جميع الالتزامات ذات الأولوية دون أن تكون أدنى من غيرها، وتكون متساوية مع جميع الالتزامات المتساوية في الأولوية الأخرى وذات أولوية فقط على الالتزامات الثانوية، حسب التفاصيل الواردة في الشروط والأحكام.
- ذكر البنك أن قيمة الإصدار رُفعت إلى 10,000,000,000 ريال سعودي بعد أن كانت القيمة المبدئية 5,000,000,000 ريال سعودي.
- أفاد البنك أن العدد الإجمالي للصكوك هو 10,000,000 صك بقيمة اسمية تبلغ 1,000 ريال سعودي للصك الواحد.
- أوضح البنك أن عائد الصك يبلغ 6.50% ثابتًا سنويًا يُدفع على أساس ربع سنوي، مع مراعاة أي إلغاء يجرى وفقًا للشروط والأحكام.
- ذكر البنك أنه سيتم إعادة تعيين العائد في تاريخ 2031/08/13م وهو التاريخ الأول لإعادة التعيين، وسيُعاد تعيين عائد الصك بعد ذلك كل 5 سنوات تلي هذا التاريخ كما هو موضح في الشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
- بيّن البنك أن الصكوك دائمة تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء بدءًا من الذكرى السنوية الخامسة لها وفقًا للشروط والأحكام أو كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في 1448/01/24هـ (الموافق 2026/07/09م) والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
- أوضح البنك أن الصكوك أوراق مالية دائمة وليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي، إلا أنه يجوز استردادها في حالات معينة حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المنطبقة.
- ذكر البنك أن له خيار عدم سداد أي مبلغ توزيع دوري باستثناء مبلغ التوزيع الدوري النهائي، كما هو موضح بشكل مفصل في الشروط والأحكام، وهو ما يُسمى اختيار عدم الدفع.
- أضاف البنك أن هناك ظروفًا يُحظر فيها عليه سداد أي مبلغ توزيع دوري بما في ذلك مبلغ التوزيع الدوري النهائي، كما هو موضح بشكل مفصل في الشروط والأحكام، وهو ما يُسمى حدث عدم الدفع.
- بيّن البنك أنه اعتبارًا من تاريخ اختيار عدم الدفع أو حدث عدم الدفع، ويشار إليه بتاريخ وقف توزيع الأرباح، يُحظر على المصدر الإعلان عن توزيعات أو أرباح أو مدفوعات أخرى معينة أو سدادها، على النحو المبين بالتفصيل في الشروط والأحكام.
- ذكر البنك أنه في حال وقوع حدث عدم القابلية للاستمرار وكما هو موضح في الشروط والأحكام، سيتم تخفيض قيمة الصكوك جزئيًا أو كليًا.
- أفاد البنك أنه سيستخدم متحصلات طرح الصكوك لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وكذلك للأغراض المصرفية العامة كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية.
- أوضح بنك الرياض أنه يعتزم التعامل مع الصكوك كرأس مال/حقوق ملكية لأغراض الزكاة طوال مدة سريانها.
- ذكر البنك أن تخصيص الصكوك للمستثمرين تم الانتهاء منه بتاريخ 1448/02/26هـ (الموافق 2026/08/09م).
- أضاف البنك أنه سيتم الانتهاء من تسوية الصكوك بتاريخ 1448/02/30هـ (الموافق 2026/08/13م)، وهو تاريخ التسوية.
- بيّن البنك أن المستثمرين سيتمكنون من الاطلاع على الشروط النهائية المطبقة على هذه السلسة من الصكوك ابتداءً من تاريخ التسوية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الرياض والموقع الإلكتروني للرياض المالية.
- ذكر البنك أن عمليات إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين المستحقين ستبدأ في تاريخ 1448/02/30هـ (الموافق 2026/08/13م)، وسيتم إيداعها في حساباتهم وفقًا للإجراءات المتبعة من الجهات ذات الصلة.
- أفاد البنك بأن الصكوك ستُدرج ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة للإدراج، وسيُعلن عن ذلك في حينه.
- أكد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، وأنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك.
- أضاف البنك أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.0%بعد أسبوع:-0.6%
استكشف بنك الرياض على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.